11月29日晚间重要行业研究汇总(附股),平安银行最新消息

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11月29日晚间重要行业研究汇总(附股)
2019-11-29

  11月29日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  国防军工:GPU行业前景广阔 国产替代势在必行

  建议关注国产 GPU 龙头景嘉微公司业务包括图形显控、小型专用化雷达、芯片和其他四大领域,图形显控是公司现有核心业务,第一代自主知识产权图形处理芯片 JM5400已经实现应用,新款图形处理芯片 JM7200 已完成流片、封装阶段的工作,并完成与国内主要的 CPU 和操作系统厂商的适配,正在开展进一步适配与市场推广工作。公司与国内军用飞机显控领域最重要的系统级供应商中国航空无线电电子研究所签订战略合作框架协议,成为其图形显控模块的唯一战略合作伙伴,目前在国内 GPU 领域处于龙头地位。我们认为,公司未来业绩增长点,一方面在于随着我国先进军机、舰船等新型装备的持续列装,图形显控产品也将持续放量,另一方面随着国产替代加速推进,公司作为国内 GPU 龙头企业,将迎来更大市场空间,同时小型化专用雷达和消费类芯片也将持续为公司贡献业绩……【点击查看全文】

  汽车行业:提振重卡需求预期 关注3股

  我们认为,一方面,政府进一步通过增加专项债、降低资本金比例等措施加码基建,同时叠加减税降费、定向降准等逆周期政策措施使得宏观经济具备较强的韧性,有助于稳定重卡整体需求;另一方面,超限超载治理、国六升级及环保治理,使得存量大的国三车型面临着更为充分的淘汰,同时基数走低因素影响,三季度以来重卡销量增速已连续四个月正增长,且增速逐月提高,10 月增速进一步扩大至 14.1%,因此预计今年全年重卡销量有望实现小幅增长,明年在基建加码、地产投资具备韧性的背景下,重卡产销或有望突破历史高点,建议关注凭借产品与客户优势有望实现利润率与市场份额共同提升的潍柴动力(000338),以及中国重汽(000951)、威孚高科(000581)……【点击查看全文】

  医药生物:医保谈判结果出炉 关注3股

  我们认为,医保谈判长期维度利好创新产业链,包括创新药企与 CXO。具体到此次医保谈判结果,综合考虑降价幅度、品种现有体量、品种远期的空间、品种未来对上市公司的边际影响,我们认为利好丽珠集团康弘药业恒瑞医药、信达生物等标的……【点击查看全文】

  计算机:从单车智能向协同智能演进 关注5股

  投资建议:从产业发展、技术成熟度、政策顶层规划来看,路边单元RSU(Road side unit)基础设施建设将率先拉卡帷幕。技术层面,我国发展C-V2X 的基础条件已经具备,在 C-V2X“四跨”互联互通应用示范方面取得了积极进展;政策层面,根据国家顶层规划,到2020年,实现 LTE-V2X在部分高速公路和城市主要道路的覆盖,开展5G-V2X 示范应用,车联网用户渗透率达到30%以上。因此 RSU 道路基础设施将迎来高速建设期。重点关注四维图新千方科技万集科技,建议关注金溢科技东软集团……【点击查看全文】

  食品饮料:从高成长到高质量 关注7股

  白酒:分化越发明显,优选名酒和龙头:经济增速放缓,消费税风险增加,行业处于挤压式增长,行业内企业竞争成为常态,消费升级大趋势下,名优白酒需求更加乐观;受益于消费升级,次高端以上白酒增速更加确定,考虑到业绩稳健性和估值切换,关注贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、山西汾酒(600809)和水井坊(600779)。 调味品:行业空间广阔,下游家庭+餐饮消费,相对较为稳健,抗周期能力强,产品结构升级和行业集中度提升是最大看点,推海天味业(603288)和中炬高新(600872)……【点击查看全文】

  计算机行业:数字化转型浪潮已至 关注8股

  投资建议与投资标的: 我们认为政企数字化转型浪潮下,计算机行业中可关注三类企业:一是为数字化转型做支撑的通用型或行业型云计算领域龙头,包括用友网络(600588,未评级)、广联达(002410,买入),二是重点产业信息化建设的领先厂商,包括数字政府领域的美亚柏科(300188,未评级)、华宇软件(300271,未评级)、易华录(300212,买入),以及数字医疗领域的卫宁健康(300253,未评级)、思创医惠(300078,未评级)、久远银海(002777,未评级)、创业慧康(300451,未评级);三是为政企数字化转型作保障的信息安全领先厂商,包括深信服(300454,增持)、启明星辰(002439,未评级)、中新赛克(002912,买入)。另外,建议关注石基信息(002153,未评级)、超图软件(300036,未评级)、绿盟科技(300369,未评级)……【点击查看全文】

  机械行业:布局高景气度领域 关注7股

  投资建议:①掘金思路一:工程机械产业链关注三一重工浙江鼎力中联重科;②掘金思路二:光伏设备领域建议关注捷佳伟创迈为股份;③掘金思路三:自下而上,重点关注克来机电(布局博世核心产品,技术优势显著)、美亚光电(光电识别技术领军,口腔 CBCT 快速成长);④掘金思路四:油气设备与油服产业链关注重点关注安东油田服务、宏华集团、中集安瑞科;⑤掘金思路五:铁路装备领域重点关注中国通号……【点击查看全文】

  银行业:利率或将稳中趋降 关注5股

  投资建议10 月经济金融数据不及预期,宏观经济下行压力加大,稳增长是货币政策首要目标,逆周期调节力度加码,央行通过下调政策利率,引导贷款利率下行,降低实体融资成本,银行息差承压,倒逼银行提升资产负债管理能力。当前板块0.82X PB,估值处于历史偏低位置,防御与反弹攻守兼备,给予“关注”评级。个股方面,我们关注盈利能力优异、成本优势显著、资产质量持续优化的优质零售行招商银行(600036.SH);集团优势明显、零售业务占比高、资产质量显著改善、金融科技应用领先的平安银行(000001.SZ)、区域优势明显、资产质量优异的高成长城商行宁波银行(002142.SZ)以及小微业务特色、零售优势明显、风险抵补能力强的常熟银行(601128.SH)。同时,建议关注业绩稳健、客户基础雄厚的国有大行龙头工商银行(601398.SH)以及深耕县域、基本面稳健、低估值的国有大行农业银行(601288.SH)……【点击查看全文】

  商贸零售:新营销形态推动渠道变革 发挥C2M中间环节价值

  投资建议和关注标的2020 年我们建议通过以下几个角度配置组合:1)把握渠道变革趋势,重视具备高成长性的细分赛道,关注母婴渠道爱婴室。2)传统渠道中具备优秀下沉渠道能力和渠道变革已取得阶段性成果的公司,关注百货龙头天虹股份。3)把握黄金珠宝公司,关注素金制品比例高的行业龙头老凤祥。4)仍有部分国企零售股在 2020 年有望受益于国改预期,关注有望通过资产整合解决同业竞争问题的首商股份……【点击查看全文】

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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