11月27日晚间重要行业研究汇总(附股),顺网科技最新消息

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11月27日晚间重要行业研究汇总(附股)
2019-11-27

   11月27日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  通信行业:5G的仲夏与云化的初春 关注8股

  2019年5G加速,推动行业复苏萌芽展现,2020年我们认为行业将迎来5G 的仲夏,景气度将逐渐从上游向中游传导,同时对于 5G 应用的呼唤越发强烈,爆款应用处于萌芽之中。此外,云计算与网络融合走向深入,带来新需求,创造新模式,云化初春开启。细分板块策略方面,看好光模块、IDC 及网络设备、物联网等。除此以外,军工信息化、自主可控以及工业互联网等主题方向或有阶段性表现。重点关注:星网锐捷数据港光环新网亿联网络中际旭创移远通信。建议关注:中兴通讯中国联通移为通信海能达光迅科技烽火通信华工科技新易盛等……【点击查看全文】

  机械行业:优选细分龙头 关注5股

  2020年机械板块需求仍不排除弱化的可能,竞争或更激烈;2)“负利率”渐行渐近,现金流的重要性继续凸显,总结 2020 年的投资策略为:对标海外龙头成长路径,聚焦容量足够培育出巨头的领域,追踪其需求回升的拐点,优选其中拥有产品技术优势和健康现金流的企业。建议布局工程机械、半导体设备、工业气体,关注锂电设备。关注三一重工长川科技杭氧股份,建议关注中微公司先导智能……【点击查看全文】

  医药生物:长期投资逻辑不变 绩优龙头有望持续强势表现

  行业基本面和市场投资风格并未发生变化,绩优龙头有望持续强势表现。政策方面,新一轮 128 个药品的医保目录谈判的谈判结果有望在月底公布,谈判成功的药品品种将被纳入国家医保目录乙类,降价放量的逻辑持续兑现。另一方面,尽管市场有所预期,但医保谈判品种的降价幅度可能会给市场带来短期冲击,建议短期回避。长期来看,建议继续关注医药创新产业链、医疗服务和高端医疗器械等板块……【点击查看全文】

  电子行业:DARM品牌厂营收排名出炉 关注4股

  投资建议:展望四季度以及明年,在 5G通信的驱动下,智能手机有望迎来一轮新的换机周期,具备优质客户资源及稳定产品份额的消费电子公司有望受益。我们持续看好5G通讯为消费电子行业带来的边际改善的投资机会。建议关注硕贝德信维通信立讯精密麦捷科技深南电路等……【点击查看全文】

  计算机行业:数字化转型浪潮已至 关注9股

  我们认为政企数字化转型浪潮下,计算机行业中可关注三类企业:一是为数字化转型做支撑的通用型或行业型云计算领域龙头,包括用友网络(600588,未评级)、广联达(002410,买入),二是重点产业信息化建设的领先厂商,包括数字政府领域的美亚柏科(300188,未评级)、华宇软件(300271,未评级)、易华录(300212,买入),以及数字医疗领域的卫宁健康(300253,未评级)、思创医惠(300078,未评级)、久远银海(002777,未评级)、创业慧康(300451,未评级);三是为政企数字化转型作保障的信息安全领先厂商,包括深信服(300454,增持)、启明星辰(002439,未评级)、中新赛克(002912,买入)。另外,建议关注石基信息(002153,未评级)、超图软件(300036,未评级)、绿盟科技(300369,未评级)……【点击查看全文】

  新能源汽车:看好中上游盈利确定标的 关注5股

  电池环节明年高镍和降价是主旋律,末端产能有望加速出清,建议关注盈利确定性强的宁德时代(300750,未评级)、鹏辉能源(300438,买入); 中游材料隔膜和电解液环节盈利边际有望改善,同时海外销量高增长和特斯拉国产化带动相关产业链企业受益明确,建议关注恩捷股份(002812,未评级)、新宙邦(300037,增持)、璞泰来(603659,未评级)、杉杉股份(600884,未评级)、德方纳米(300769,未评级); 上游金属材料环节,钴供给端缩量逻辑支撑未来三年钴价上涨,锂价格逼近龙头企业生产、现金成本线,预计 2020 年锂价将见底企稳,建议关注华友钴业(603799,买入)、寒锐钴业(300618,未评级)、洛阳钼业(603993,未评级)、天齐锂业(002466,未评级)、赣锋锂业(002460,未评级)……【点击查看全文】

  传媒互联网:把握5G消费级应用主升浪 关注6股

  我们看好 5G 对传媒互联网行业推动,如果商用进展顺利,可能受益的方向及标的:1)游戏内容,5G 推动内容演变形态越来越富媒体化,用户内容需求和消费将持续高增长,尤其在游戏、视频等领域,建议关注:吉比特(603444,未评级)、完美世界(002624,未评级)、顺网科技(300113,未评级)等;2)视频直播,5G技术将提升短视频的互动性,建议关注字节跳动和快手等;同时 5G 能够有效支撑视频传输质量,提升电商直播的用户体验,视频富媒体化趋势将更加显著,建议关注:阿里巴巴(BABA.N,未评级)、拼多多(PDD.N,买入)、值得买(300785,未评级)。3)场景应用,5G 将提升在线教育的体验感,线上教学体验会逐渐接近于线下“老师—场景—学生”的教学模式,建议关注新东方在线(01797,买入)、好未来(TAL.N,未评级)等……【点击查看全文】

  通信行业:明年5G建设加速可期 关注2股

  我们集中在个股年报中进行挖掘,寻找业绩同比和环比高增长的品种,有望借助高景气度之际获取超额收益。同时根据近期以华为为代表终端类企业不断发布新品,我们还将从新产品新技术角度配置 5G 产业链和华为产业链的相关品种,此类公司将迎来订单与估值的双料上涨。本周给予通信板块“中性”评级。股票池关注 5G 品种中际旭创(300308)和物联网品种岷江水电(600131)……【点击查看全文】

  计算机行业:坚定中国特色科技强国之路 关注7股

  安全底座:是国家整个科技产业发展的安全保证,主要包括信息安全和自主可控两个子领域,关注中新赛克(002912.SZ),建议关注中国长城启明星辰、绿盟信息; 技术中层:是国家科技产业的创新源泉,包括价值空间巨大且能够助力经济转型的新兴技术,关注用友网络(600588.SH)、深信服(300454.SZ)、金蝶国际(0268.HK)、顺网科技(300113.SZ)、建议关注浪潮信息博思软件科大讯飞;行业应用:是国家科技产业的场景落地,主要包括市场空间较大的具体细分应用场景,比如金融科技、互联网医疗、智能网联汽车等,关注恒生电子(600570.SH)、卫宁健康(300253.SZ)、四维图新(002405.SZ)……【点击查看全文】

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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