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良品铺子过会:今年IPO获批第116家 广发证券过第8单
2019-11-29

  11月28日,证监会第十八届发行审核委员会2019年第187次发审委会议召开,良品铺子股份有限公司(以下简称“良品铺子”)首发获通过。这是今年过会的第116家企业。

  良品铺子此次IPO的保荐机构(主承销商)为广发证券,保荐代表人为郭国、谭旭 。这是广发证券年内保荐成功的第8单。4月30日,广发证券保荐的广东因赛品牌营销集团股份有限公司首发过会;7月11日,广发证券保荐的厦门松霖科技股份有限公司首发过会;7月18日,广发证券保荐的青岛日辰食品股份有限公司首发过会;8月29日,广发证券保荐的杭州壹网壹创科技股份有限公司、佳禾智能科技股份有限公司首发过会;10月11日,广发证券保荐的广东电声市场营销股份有限公司首发过会;11月21日,广发证券保荐的雪龙集团股份有限公司过会。6月27日,广发证券保荐的上海奕瑞光电子科技股份有限公司首发申请被否。

  良品铺子是一家通过数字化技术融合供应链管理及全渠道销售体系开展高品质休闲食品业务的品牌运营企业。报告期内,公司主要从事休闲食品的研发、采购、销售和运营业务。目前,公司已形成覆盖肉类零食、坚果炒货、糖果糕点、果干果脯、素食山珍等多个品类、1000 余种的产品组合。

  良品铺子拟于上交所上市,计划公开发行股票的数量不超过4100.00万股,拟募集资金7.73亿元,分别用于全渠道营销网络建设项目、仓储与物流体系建设项目、良品信息系统数字化升级项目、食品研发中心与检测中心改造升级项目。

  发审委会议提出询问的主要问题:

  1、发行人报告期曾因产品质量问题受到食品药品监督部门的行政处罚,且发生多起因产品质量问题引发的纠纷。请发行人代表说明:(1)发行人(含分公司)、发行人子公司、加盟商及经销商、原材料供应商、外协加工厂商等是否取得了生产经营所必须的批准或许可;(2)被处罚所涉及违法行为的具体情况,是否构成重大违法行为,发行人的整改措施及整改效果;报告期内是否还存在其他产品质量问题或食品安全事故,是否因此受到行政处罚,相关产品质量问题是否损害消费者健康、是否对发行人的生产经营产生重大不利影响;(3)报告期因产品质量纠纷发生的诉讼情况及目前进展,对发行人生产经营的影响;(4)发行人关于食品生产、流通、原材料采购及添加剂等各个环节的产品质量及食品安全的内控制度是否健全并有效执行。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  2、发行人存在线上、线下两类销售渠道,其中线上包括B2C、B2B两类渠道,线下分为直营、加盟及团购三种模式。请发行人代表说明:(1)B2C与B2B渠道间、天猫超市与京东自营电商客户间的销售定价原则、销售毛利率是否存在显著差异及合理性;(2)报告期B2C和B2B渠道销售收入增速存在较大差异的原因及合理性,是否与同行业一致;其中B2C渠道2018年收入增速高于行业可比公司平均水平且高于发行人B2B渠道收入增速的原因及合理性;(3)加盟商结算方式及相关费率调整的原因及合理性,与行业可比公司是否存在显著差异,对发行人的具体影响;(4)2019年1-6月份加盟渠道各类产品毛利率皆高于2018年,且毛利率增幅明显高于其他销售渠道增幅的原因及合理性;2017年直营门店及其销售收入下滑的原因及合理性;(5)发行人对电商平台、加盟门店的销售情况是否与相关平台、加盟门店的终端销售情况相匹配,是否存在发行人向线上经销商或线下加盟门店压货、转移费用或亏损的情形;(6)发行人与电商平台、加盟商是否存在关联关系,是否存在为电商平台、加盟商提供担保、资金融通或其他利益安排的情形;(7)对电商平台及加盟商管理货物、资金、品牌及定价等方面的相关内控制度是否健全并有效执行,相关信息管理系统是否稳定、有效;(8)电商平台、加盟商是否存在违法违规经营的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  3、报告期内,发行人主要产品基本通过外购方式实现。请发行人代表说明:(1)前五大供应商报告期内是否存在因食品安全等问题而受到行政处罚的情形,发行人外采产品质量控制相关内控是否健全并有效执行;(2)发行人与主要供应商预付款的相关约定,各期末预付款余额与合同约定、当期采购金额是否相匹配;(3)相关采购价格是否公允,供应商对发行人是否存在重大依赖,是否存在通过供应商为发行人分担成本、承担费用等情形。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  今年IPO过会企业一览:


序号公司名称上会日期拟上市地点保荐机构1博通集成电路(上海)股份有限公司2019/1/3上交所主板中信证券2亚世光电股份有限公司2019/1/3上交所主板招商证券3云南震安减震科技股份有限公司2019/1/8深交所创业板民生证券4南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2019/1/8上交所主板中金公司5广东南方新媒体股份有限公司2019/1/29深交所创业板华西证券6四川天味食品集团股份有限公司2019/3/12上交所主板东兴证券7深圳市德方纳米科技股份有限公司2019/3/19深交所创业板华泰联合证券8北京元六鸿远电子科技股份有限公司2019/3/22上交所主板国泰君安证券9拉卡拉支付股份有限公司2019/3/26深交所创业板中信建投10中简科技股份有限公司2019/3/26深交所创业板光大证券11浙江运达风电股份有限公司2019/3/26深交所创业板财通证券12广东日丰电缆股份有限公司2019/3/26深交所中小板东莞证券13武汉帝尔激光科技股份有限公司2019/4/4深交所创业板长江证券承销保荐有限公司14西安三角防务股份有限公司2019/4/4深交所创业板中航证券15鸿合科技股份有限公司2019/4/4深交所中小板东兴证券16四川福蓉科技股份公司2019/4/4上交所主板光大证券17青岛惠城环保科技股份有限公司2019/4/11深交所创业板中德证券18深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司2019/4/11深交所创业板海通证券19宁夏宝丰能源集团股份有限公司2019/4/11上交所主板中信证券20广东松炀再生资源股份有限公司2019/4/11上交所主板英大证券21红塔证券股份有限公司2019/4/18上交所主板东吴证券22山东元利科技股份有限公司2019/4/18上交所主板中泰证券23苏州银行股份有限公司2019/4/25深交所中小板招商证券东吴证券24四川德恩精工科技股份有限公司2019/4/25深交所创业板国海证券25广东因赛品牌营销集团股份有限公司2019/4/30深交所创业板广发证券26江苏国茂减速机股份有限公司2019/4/30上交所主板国泰君安27广东丸美生物技术股份有限公司2019/4/30上交所主板中信证券28桂林西麦食品股份有限公司2019/5/9深交所中小板招商证券29浙江新化化工股份有限公司2019/5/9上交所主板光大证券30山东朗进科技股份有限公司2019/5/9深交所创业板东北证券31中海油能源发展股份有限公司2019/5/16上交所主板中金公司32江苏卓胜微电子股份有限公司2019/5/16深交所创业板中金公司33三只松鼠股份有限公司2019/5/16深交所创业板中金公司34宏和电子材料科技股份有限公司2019/5/23上交所主板海通证券35中国卫通集团股份有限公司2019/5/23上交所主板中信建投36浙江大胜达包装股份有限公司2019/5/23上交所主板东兴证券37江苏神马电力股份有限公司2019/5/30上交所主板长江证券承销保荐有限公司38上海移远通信技术股份有限公司2019/5/30上交所主板招商证券39中信出版集团股份有限公司2019/6/6深交所创业板中信建投40成都唐源电气股份有限公司2019/6/6深交所创业板国金证券41北京国联视讯信息技术股份有限公司2019/6/13上交所主板西部证券42景津环保股份有限公司2019/6/13上交所主板银河证券43宁波柯力传感科技股份有限公司2019/6/13上交所主板国信证券44青岛国林环保科技股份有限公司2019/6/13深交所创业板华福证券45北京值得买科技股份有限公司2019/6/13深交所创业板第一创业证券承销保荐有限责任公司46南通海星电子股份有限公司2019/6/20上交所主板安信证券47深圳科瑞技术股份有限公司2019/6/20深交所中小板国海证券48安福县海能实业股份有限公司2019/6/20深交所创业板中信证券49科博达技术股份有限公司2019/6/27上交所主板中金公司50小熊电器股份有限公司2019/6/27深交所中小板东莞证券51中科软科技股份有限公司2019/7/4上交所主板中泰证券52南华期货股份有限公司2019/7/4上交所主板中信证券53厦门松霖科技股份有限公司2019/7/11上交所主板广发证券54瑞达期货股份有限公司2019/7/11深交所中小板中信证券55青岛日辰食品股份有限公司2019/7/18上交所主板广发证券56安徽省交通建设股份有限公司2019/7/25上交所主板国元证券57中国广核电力股份有限公司2019/7/25深交所中小板中金公司58湖北五方光电股份有限公司2019/8/8深交所中小板民生证券59东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2019/8/15深交所创业板东兴证券60重庆农村商业银行股份有限公司2019/8/15上交所主板中金公司61仙乐健康科技股份有限公司2019/8/22深交所创业板招商证券62浙商银行股份有限公司2019/8/29上交所主板中信证券63豪尔赛科技集团股份有限公司2019/8/29深交所中小板长江证券承销保荐有限公司64杭州壹网壹创科技股份有限公司2019/8/29深交所创业板广发证券65佳禾智能科技股份有限公司2019/8/29深交所创业板广发证券66北京指南针科技发展股份有限公司2019/9/5深交所创业板国泰君安67浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2019/9/5深交所创业板国金证券68绍兴贝斯美化工股份有限公司2019/9/5深交所创业板中信建投69八方电气(苏州)股份有限公司2019/9/5上交所主板申万宏源70祥鑫科技股份有限公司2019/9/6深交所中小板国信证券71北京左江科技股份有限公司2019/9/12深交所创业板中信证券72江苏锦鸡实业股份有限公司2019/9/12深交所创业板国信证券73广州广电计量检测股份有限公司2019/9/12深交所中小板光大证券74麒盛科技股份有限公司2019/9/12上交所主板招商证券75钢研纳克检测技术股份有限公司2019/9/19深交所创业板安信证券76力合科技(湖南)股份有限公司2019/9/19深交所创业板第一创业证券承销保荐有限责任公司77山东泰和水处理科技股份有限公司2019/9/19深交所创业板中泰证券78上海矩子科技股份有限公司2019/9/26深交所创业板兴业证券79筑博设计股份有限公司2019/9/26深交所创业板中信建投80重庆新大正物业集团股份有限公司2019/9/26深交所中小板长江证券承销保荐有限公司81广州通达汽车电气股份有限公司2019/10/11上交所主板中信证券82郑州天迈科技股份有限公司2019/10/11深交所创业板光大证券83江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2019/10/11深交所创业板平安证券84广东电声市场营销股份有限公司2019/10/11深交所创业板广发证券85嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2019/10/17深交所中小板中泰证券东兴证券86深圳市锐明技术股份有限公司2019/10/17深交所中小板国信证券87深圳科安达电子科技股份有限公司2019/10/17深交所中小板长城证券88北京中科海讯数字科技股份有限公司2019/10/17深交所创业板东兴证券89中国邮政储蓄银行股份有限公司2019/10/24上交所主板中金公司、中邮证券90广东东鹏控股股份有限公司2019/10/24深交所中小板中金公司91浙江甬金金属科技股份有限公司2019/10/24上交所主板华西证券92侨银环保科技股份有限公司2019/10/24深交所中小板民生证券93深圳市易天自动化设备股份有限公司2019/10/25深交所创业板华林证券94成都燃气集团股份有限公司2019/10/31上交所主板中信建投证券95浙江建业化工股份有限公司2019/10/31上交所主板浙商证券96珠海博杰电子股份有限公司2019/10/31深交所中小板民生证券97安徽艾可蓝环保股份有限公司2019/10/31深交所创业板东兴证券98天津锐新昌科技股份有限公司2019/10/31深交所创业板国信证券99苏州瑞玛精密工业股份有限公司2019/11/1深交所中小板华林证券100神驰机电股份有限公司2019/11/7上交所主板华西证券101奥普家居股份有限公司2019/11/7上交所主板招商证券102浙江双飞无油轴承股份有限公司2019/11/7深交所创业板光大证券103广东朝阳电子科技股份有限公司2019/11/8深交所中小板民生证券104京沪高速铁路股份有限公司2019/11/14上交所主板中信建投、中金公司、中信证券105湖北和远气体股份有限公司2019/11/14深交所中小板西部证券106成都天箭科技股份有限公司2019/11/14深交所中小板中信建投证券107江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司2019/11/14深交所主板光大证券108四川英杰电气股份有限公司2019/11/14深交所创业板国金证券109福州瑞芯微电子股份有限公司2019/11/15上交所主板兴业证券110建科机械(天津)股份有限公司2019/11/15深交所创业板东兴证券111公牛集团股份有限公司2019/11/21上交所主板国金证券112雪龙集团股份有限公司2019/11/21上交所主板广发证券113嘉兴斯达半导体股份有限公司2019/11/21上交所主板中信证券114玉禾田环境发展集团股份有限公司2019/11/21深交所创业板招商证券115南京市测绘勘察研究院股份有限公司2019/11/21深交所创业板华泰联合证券116良品铺子股份有限公司2019/11/28上交所主板广发证券


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