国泰君安|豫园股份成功发行首单6亿元5年期公司债券,豫园股份成功发行首单6亿元5年期公司债券,国泰君安

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豫园股份成功发行首单6亿元5年期公司债券
2019-11-29


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  11月26日,豫园股份(600655.SH)成功完成2019年度首期公司债券簿记,发行规模6亿元,期限5年,全场基础发行额倍数3.1倍,初始询价上限5.5%,最终收窄并在4.95%成功定价。

  公告显示,豫园股份获准向合格投资者公开发行面值不超过45亿元的公司债券。本次债券分期发行,其中,2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的发行基础规模为3亿元,超额配售发行规模不超过3亿元。

  本次债券获得了承销商海通证券国泰君安、平安证券和财务顾问德邦证券的全力推广。投标机构超过20余家,机构类型涵盖银行、券商资管、基金、私募、保险等,分布均匀。

  豫园股份方面表示,本期债券为豫园股份首只长期限公司债券,本次发行不仅有助于公司持续拉长债务久期,降低融资成本,为公司后续公开市场债券融资深化提供了良好的基础。

  豫园股份拥有深厚的产业运营基础,近年来,通过内生式增长、外延式扩张、整合式发展的产业运营思路,目前已形成珠宝时尚、文化商业、文化餐饮娱乐、文化食品饮料、美丽健康、智慧零售等多个产业集群,拥有16个中华老字号和一众百年老店等为核心的产业品牌资源,聚焦好产品打造进行全面产业升级。“本期债券的成功发行,也将为公司产业发展提供助力。”公司表示。

  据《证券日报》记者了解,自2018年以来,豫园股份多次成功发行债券。2018年11月发行3+2年期公司债20亿元,票面利率4.97%。2019年7月发行10亿元三年期中票,票面利率4.53%。10月发行10亿元一年期短期融资券,利率仅为3.62%。近期发债利率普遍降低,期限拉长。

(文章来源:证券日报网)

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