国泰君安|华南城拟发行1.5亿美元11.5%利率票据,华南城拟发行1.5亿美元11.5%利率票据,国泰君安

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华南城拟发行1.5亿美元11.5%利率票据
2019-12-05

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  12月5日,华南城(01668.HK)公告称,于2019年12月5日,公司与附属公司担保人就发行票据与瑞银、国泰君安国际、海通国际、巴克莱、中银国际、招银国际及香江金融订立认购协议。待达成若干完成条件后,公司将会发行本金总额为1.5亿美元的票据。除根据票据条款提前赎回外,票据将于2022年2月12日到期,年利率为11.5%。

  华南城称,发行票据的估计所得款项净额将约为1.45亿美元。公司将以发行票据所得款项的净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。公司或会因应市场环境变化、政府政策变动或其他因素而调整上述计划所得款项并重新分配作其他用途。

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