国泰君安|华南城拟发行1.5亿美元2020年到期优先票据 利率11.5%,华南城拟发行1.5亿美元2020年到期优先票据 利率11.5%,国泰君安

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华南城拟发行1.5亿美元2020年到期优先票据 利率11.5%
2019-12-05

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  12月5日,华南城控股有限公司发布公告称,于今日,公司与附属公司担保人就发行票据与瑞银、国泰君安国际、海通国际、巴克莱、中银国际、招银国际及香江金融订立认购协议。

  公告指出,待达成若干完成条件后,公司将会发行本金总额为1.5亿美元的票据。除根据票据条款提前赎回外,票据将于2022年2月12日到期,年利率为11.5%。

  据观点地产新媒体了解,发行票据的估计所得款项净额将约为1.45亿美元。华南城将以发行票据所得款项的净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。或会因应市场环境变化、政府政策变动或其他因素而调整上述计划所得款项并重新分配作其他用途。

  此外,今年8月,华南城还成功发行2019年第一及二期境内公司债券,发行本金合共为14亿元。该公司债券年利率为8%,期限最长为三年,同时华南国际有权于第1及第2年末调整利率,及投资人相应有权回售若干境内公司债券。

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