国泰君安|华南城发行1.5亿美元优先票据还债,华南城发行1.5亿美元优先票据还债,国泰君安

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华南城发行1.5亿美元优先票据还债
2019-12-06


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  华南城(01668)发行两年期优先票据,发售价为票据本金额的97.396%,票息11.5%,所得款项净额将约为1.45亿美元,主要用作现有债务再融资及一般公司用途。

  集团可选择于票据到期日前任何时间,按相等于票据全数本金额的赎回价,另加计至赎回日期的适用溢价及应计未付的利息,赎回全部票据。

  华南城发债由瑞银、国泰君安国际、海通国际及巴克莱担任联席全球协调人、联席帐簿管理人及联席牵头经办人;及中银国际、招银国际及香江金融为联席帐簿管理人及联席牵头经办人。

(文章来源:经济通中国站)

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