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华南城:拟发行于2022年到期1.5亿美元优先票据 利率11.5%
2019-12-06

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  12月5日晚间,华南城发布公告称,公司拟发行于2022年到期的1.5亿美元11.5%的优先票据。

  公告显示,公司与附属公司担保人就发行票据与瑞银、国泰君安国际、海通国际、巴克莱、中银国际、招银国际及香江金融订立认购协议。公司将向新交所申请票据在新交所上市,公司并无亦不会寻求票据在香港上市。票据发售价为票据本金额的97.396%。

  瑞银、国泰君安国际、海通国际及巴克莱作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;中银国际、招银国际及香江金融作为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

  发行票据的估计所得款项净额将约为1.45亿美元。公司将以发行票据所得款项净额用作现有债务再融资及一般公司用途。

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