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穿“绿鞋”的N邮储上市波澜不惊
2019-12-11

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   昨日,N邮储迎来上市时刻,多举措力保股价:控股股东增持不低于25亿元、“绿鞋”资金43亿元、指数基金配置80亿元。N邮储(601658)集合竞价报5.60元,收盘时,股价报5.61元。

  N邮储上市涨幅不到2%

  12月8日晚,邮储银行公告称,公司A股股票将于12月10日在上交所上市交易。该公司A股股本为6712239.52万股,本次上市数量为297399.2297万股,证券简称为“邮储银行(N邮储)”。

  《首次公开发行股票发行结果公告》显示,邮储银行网下缴款认购金额共约70.7亿元,占网下发行总规模高达99.5%,此缴款率创今年以来A股市场化询价发行项目新高。十年来A股规模最大的IPO即将完成,同时这也意味着国有大型商业银行“A+H”两地上市收官在即。

  昨日,N邮储收盘报5.61元。

  控股股东不低于25亿元增持

  据邮储银行公告,控股股东中国邮政集团公司计划自2019年12月10日起十二个月内择机增持本行股份,增持金额不少于25亿元。

  邮政集团本次增持系基于对邮储银行未来发展前景的坚定信心,对邮储银行投资价值的高度认可,以及对国内资本市场的持续看好,旨在维护中小投资者利益。

  德邦证券认为,这次邮储银行做了一些保发的操作。参考2018年上市的农业银行,有“绿鞋”加持,邮储银行“保发”应该是没问题的,只不过,打新的收益率不会太高。南京券商机构的策略分析人士认为,普通新股上市首日涨幅为44%,邮储银行能有股价不破发的表现,实属不易。

  投资者“全明星阵容”

  此次邮储银行网下配售名单可谓是“顶级配置”。国内头部基金悉数参加;除参与战略配售的6大战略配售基金外,市场上的明星基金产品也纷纷参与到本次邮储银行A股IPO。公告显示,工商银行农业银行中国银行建设银行等四大国有银行,中国石油中国石化、中海油等“三桶油”,中国移动、中国电信、中国联通等三大电信运营商及山东、北京、湖南等各省的企业年金、职业年金计划均参与了本次邮储银行A股IPO。

  为稳定股价,邮储银行花足了心思:股东增持、43亿元“绿鞋”等,最高将有逾百亿资金为邮储银行保驾护航。有研报预测邮储银行2019年归属母公司股东净利润增速能够达到13%以上的水平,并预计2020和2021年的净利润仍能继续维持两位数的高增长。其中国泰君安给出的价格区间是5.61元-7.00元。华泰证券给出的价格区间是6.27-6.89元。天风证券给出的价格区间是6.59-7.25元。

  “绿鞋机制”

  “绿鞋机制”也叫绿鞋期权,是指根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第48条规定:“首次公开发行股票数量在4亿股以上的,发行人及其主承销商可以在发行方案中采用超额配售选择权“。这其中的“超额配售选择权“俗称绿鞋机制。该机制可稳定大盘股上市后的股价走势,防止股价大起大落。工行2006年IPO时采用过“绿鞋机制“发行。

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