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正商实业拟额外发行2021年到期2.2亿美元优先票据
2019-12-12

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  12月12日,正商实业有限公司发布公告称,公司拟按原先票据的条款及条件(发行日期及发售价除外)进行以美元列值的优先票据的进一步国际发售。

  据观点地产新媒体了解,上述票据为公司于2019年10月3日发行的本金总额2.2亿美元于2021年到期的12.8厘优先票据。

  公告显示,于落实额外票据的条款后,预期国泰君安国际、海通国际、建银国际、中信银行(国际)、浦银国际、中融平和证券有限公司、富昌证券、公司、母公司担保人及附属公司担保人将订立购买协议。于签署购买协议后,公司将就额外票据发行作出进一步公布。

  原先票据现于联交所上市。公司将促使额外票据发行后亦于联交所上市。

  正商实业表示,拟将额外票据发行所得款项净额用于现有债务再融资并作项目发展及一般企业用途。公司或会应市况变动调整其计划,并因而重新调配所得款项净额用途。

  另悉,正商实业11月18日公告称,公司2021年到期的2.2亿美元优先票据获投资者同意发行,利率12.8%。

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