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正商实业拟发行2021年到期1.2亿美元12.8厘额外票据
2019-12-13

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  12月12日晚间,正商实业有限公司披露公告称,公司、母公司担保人及附属公司担保人与国泰君安国际、海通国际、建银国际、中信银行(国际)、浦银国际、中融平和证券有限公司及富昌证券就额外票据发行订立购买协议。

  待完成若干条件后,正商将发行本金总额为1.2亿美元12.8厘的额外票据,与公司于今年10月3日发行的2021年到期的2.2亿美元12.8厘优先票据合并及组成单一系列,发行日期为12月19日。同时,除非按额外票据之条款提早赎回,否则额外票据将于2021年10月3日到期。

  关于上述额外票据,正商表示,拟将额外票据发行所得款项净额用于现有债务再融资并作项目发展及一般企业用途。同时,公司或会应市况变动调整其计划,并因而重新调配所得款项净额用途。

  观点地产新媒体了解到,12日上午,正商发布公告称,公司拟按原先票据的条款及条件(发行日期及发售价除外)进行以美元列值的优先票据的进一步国际发售。原先票据指正商于2019年10月3日发行的本金总额2.2亿美元于2021年到期的12.8厘优先票据。

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