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锦和商业过会:今年IPO获批第130家 中信建投过10单
2019-12-13

  昨日,证监会第十八届发行审核委员会2019年第198次发审委会议召开,上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称“锦和商业”)首发获通过。这是今年过会的第130家企业。

  锦和商业此次IPO的保荐机构为中信建投证券股份有限公司,保荐代表人为赵军、朱明强。这是中信建投今年保荐成功的第10单。3月26日,中信建投保荐的拉卡拉支付股份有限公司首发过会;5月23日,中信建投保荐的中国卫通集团股份有限公司首发过会;6月6日,中信建投保荐的中信出版集团股份有限公司首发过会;9月5日,中信建投保荐的绍兴贝斯美化工股份有限公司首发过会;9月26日,中信建投保荐的筑博设计股份有限公司首发过会;10月31日,中信建投保荐的成都燃气集团股份有限公司首发过会;11月14日,中信建投、中金公司、中信证券联合保荐的京沪高速铁路股份有限公司首发过会;11月14日,中信建投保荐的成都天箭科技股份有限公司首发过会;11月28日,中信建投保荐的山东东岳有机硅材料股份有限公司首发过会。此外,6月20日,中信建投保荐的广东申菱环境系统股份有限公司首发申请被否。

  锦和商业作为文化创意产业园区运营商,主营业务是产业园区、创意产业园区的定位设计、改造和运营管理。

  锦和商业拟登陆上交所主板,本次拟公开发行股份不超过9450万股,且占发行后的股份总数不低于10%。本次拟募集资金8.28亿元,其中9400.00万元用于越界金都路项目,5900.00万元用于智慧园区信息服务平台建设项目,6.75亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金。

  发审委会议提出询问的主要问题:

  1、发行人承租运营的园区项目中,部分园区承租的建筑物所在土地是以划拨方式取得、部分园区承租的建筑物所在的土地使用权实际用途与规划用途不一致。请发行人代表:(1)结合相关政策及有关部门的认定,说明发行人及其子公司改变土地用途营运的项目,是否符合《土地管理办法》第五十六条的规定,是否获得了自然资源主管部门及规划部门关于改变土地用途的批准,是否属于具体行政行为及其有效性;(2)说明发行人租赁划拨土地营运的项目是否符合国家和地方关于划拨土地管理的规定,是否已经履行必要的审批程序,是否存在相关风险或瑕疵;(3)结合发行人对目前运营的项目园区的实际改造情况,说明该等改造是否履行了必要的审批程序;(4)说明上述项目是否面临被要求整改的风险并说明对发行人生产经营的具体影响、发行人的应对措施。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  2、越界创意园物业持有方和出租方发行人为实际控制人郁敏珺控制的公司广电浦东,项目收入和毛利占比较高。请发行人代表说明:(1)郁敏珺取得广电浦东控制权的具体情况,相关程序是否合法合规,交易价格是否公允;(2)发行人与广电浦东租赁交易的必要性、合理性;(3)租赁协议执行过程中是否存在发生变更或未严格执行协议的情形;目前相关协议的约定是否能保证越界创意园项目的长期正常运营,并持续为发行人带来稳定收益;(4)发行人向广电浦东租赁价格的公允性,是否存在压低租金或其他利益输送等情形;(5)租金调整机制的具体执行标准及其合理性与可行性,共同调查程序的具体执行方式及其有效性,租金调整幅度设定为实际波动幅度50%的依据及其公允性;是否存在通过租金调整机制进行业绩管理或输送利益的情形或风险。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  3、发行人各报告期主营业务收入持续增长。请发行人代表说明:(1)各报告期主营业务收入租金收入与物业管理收入、能源收入、停车费收入增长的配比性;(2)合作项目中毛利率差异较大的原因及合理性,关联方项目毛利率、毛利额占比较大的原因及合理性,个别项目经营指标,是否存在异常情况,存在异常的原因及合理性;(3)目前经济形势以及商业模式多样化是否对发行人业务及收益的可持续性造成不利影响;(4)发行人承租的各园区和房产建筑物租赁年限、租金水平、支付方式,影响到期续约的具体因素,租金是否存在需要逐年上涨的情形;(5)发行人对部分收益水平较差的园区拟采取的措施及有效性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  4、2011年广电信息将发行人的股权转让给锦和投资,2011年底发行人通过增资吸收多个新股东。请发行人代表:(1)说明短时间内股权转让、增资对应价格差异较大的原因和合理性;(2)结合前次股权转让是否通过公开市场方式进行、相关协议中关于期间损益的约定及实际执行情况等说明转让价格的公允性,是否存在损害广电信息利益的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  今年IPO过会企业一览:

序号公司名称上会日期拟上市地点保荐机构1博通集成电路(上海)股份有限公司2019/1/3上交所主板中信证券2亚世光电股份有限公司2019/1/3上交所主板招商证券3云南震安减震科技股份有限公司2019/1/8深交所创业板民生证券4南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2019/1/8上交所主板中金公司5广东南方新媒体股份有限公司2019/1/29深交所创业板华西证券6四川天味食品集团股份有限公司2019/3/12上交所主板东兴证券7深圳市德方纳米科技股份有限公司2019/3/19深交所创业板华泰联合证券8北京元六鸿远电子科技股份有限公司2019/3/22上交所主板国泰君安证券9拉卡拉支付股份有限公司2019/3/26深交所创业板中信建投10中简科技股份有限公司2019/3/26深交所创业板光大证券11浙江运达风电股份有限公司2019/3/26深交所创业板财通证券12广东日丰电缆股份有限公司2019/3/26深交所中小板东莞证券13武汉帝尔激光科技股份有限公司2019/4/4深交所创业板长江证券承销保荐有限公司14西安三角防务股份有限公司2019/4/4深交所创业板中航证券15鸿合科技股份有限公司2019/4/4深交所中小板东兴证券16四川福蓉科技股份公司2019/4/4上交所主板光大证券17青岛惠城环保科技股份有限公司2019/4/11深交所创业板中德证券18深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司2019/4/11深交所创业板海通证券19宁夏宝丰能源集团股份有限公司2019/4/11上交所主板中信证券20广东松炀再生资源股份有限公司2019/4/11上交所主板英大证券21红塔证券股份有限公司2019/4/18上交所主板东吴证券22山东元利科技股份有限公司2019/4/18上交所主板中泰证券23苏州银行股份有限公司2019/4/25深交所中小板招商证券东吴证券24四川德恩精工科技股份有限公司2019/4/25深交所创业板国海证券25广东因赛品牌营销集团股份有限公司2019/4/30深交所创业板广发证券26江苏国茂减速机股份有限公司2019/4/30上交所主板国泰君安27广东丸美生物技术股份有限公司2019/4/30上交所主板中信证券28桂林西麦食品股份有限公司2019/5/9深交所中小板招商证券29浙江新化化工股份有限公司2019/5/9上交所主板光大证券30山东朗进科技股份有限公司2019/5/9深交所创业板东北证券31中海油能源发展股份有限公司2019/5/16上交所主板中金公司32江苏卓胜微电子股份有限公司2019/5/16深交所创业板中金公司33三只松鼠股份有限公司2019/5/16深交所创业板中金公司34宏和电子材料科技股份有限公司2019/5/23上交所主板海通证券35中国卫通集团股份有限公司2019/5/23上交所主板中信建投36浙江大胜达包装股份有限公司2019/5/23上交所主板东兴证券37江苏神马电力股份有限公司2019/5/30上交所主板长江证券承销保荐有限公司38上海移远通信技术股份有限公司2019/5/30上交所主板招商证券39中信出版集团股份有限公司2019/6/6深交所创业板中信建投40成都唐源电气股份有限公司2019/6/6深交所创业板国金证券41北京国联视讯信息技术股份有限公司2019/6/13上交所主板西部证券42景津环保股份有限公司2019/6/13上交所主板银河证券43宁波柯力传感科技股份有限公司2019/6/13上交所主板国信证券44青岛国林环保科技股份有限公司2019/6/13深交所创业板华福证券45北京值得买科技股份有限公司2019/6/13深交所创业板第一创业证券承销保荐有限责任公司46南通海星电子股份有限公司2019/6/20上交所主板安信证券47深圳科瑞技术股份有限公司2019/6/20深交所中小板国海证券48安福县海能实业股份有限公司2019/6/20深交所创业板中信证券49科博达技术股份有限公司2019/6/27上交所主板中金公司50小熊电器股份有限公司2019/6/27深交所中小板东莞证券51中科软科技股份有限公司2019/7/4上交所主板中泰证券52南华期货股份有限公司2019/7/4上交所主板中信证券53厦门松霖科技股份有限公司2019/7/11上交所主板广发证券54瑞达期货股份有限公司2019/7/11深交所中小板中信证券55青岛日辰食品股份有限公司2019/7/18上交所主板广发证券56安徽省交通建设股份有限公司2019/7/25上交所主板国元证券57中国广核电力股份有限公司2019/7/25深交所中小板中金公司58湖北五方光电股份有限公司2019/8/8深交所中小板民生证券59东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2019/8/15深交所创业板东兴证券60重庆农村商业银行股份有限公司2019/8/15上交所主板中金公司61仙乐健康科技股份有限公司2019/8/22深交所创业板招商证券62浙商银行股份有限公司2019/8/29上交所主板中信证券63豪尔赛科技集团股份有限公司2019/8/29深交所中小板长江证券承销保荐有限公司64杭州壹网壹创科技股份有限公司2019/8/29深交所创业板广发证券65佳禾智能科技股份有限公司2019/8/29深交所创业板广发证券66北京指南针科技发展股份有限公司2019/9/5深交所创业板国泰君安67浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2019/9/5深交所创业板国金证券68绍兴贝斯美化工股份有限公司2019/9/5深交所创业板中信建投69八方电气(苏州)股份有限公司2019/9/5上交所主板申万宏源70祥鑫科技股份有限公司2019/9/6深交所中小板国信证券71北京左江科技股份有限公司2019/9/12深交所创业板中信证券72江苏锦鸡实业股份有限公司2019/9/12深交所创业板国信证券73广州广电计量检测股份有限公司2019/9/12深交所中小板光大证券74麒盛科技股份有限公司2019/9/12上交所主板招商证券75钢研纳克检测技术股份有限公司2019/9/19深交所创业板安信证券76力合科技(湖南)股份有限公司2019/9/19深交所创业板第一创业证券承销保荐有限责任公司77山东泰和水处理科技股份有限公司2019/9/19深交所创业板中泰证券78上海矩子科技股份有限公司2019/9/26深交所创业板兴业证券79筑博设计股份有限公司2019/9/26深交所创业板中信建投80重庆新大正物业集团股份有限公司2019/9/26深交所中小板长江证券承销保荐有限公司81广州通达汽车电气股份有限公司2019/10/11上交所主板中信证券82郑州天迈科技股份有限公司2019/10/11深交所创业板光大证券83江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2019/10/11深交所创业板平安证券84广东电声市场营销股份有限公司2019/10/11深交所创业板广发证券85广东久量股份有限公司2019/10/12深交所创业板广发证券86华辰精密装备(昆山)股份有限公司2019/10/12深交所创业板广发证券87嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2019/10/17深交所中小板中泰证券东兴证券88深圳市锐明技术股份有限公司2019/10/17深交所中小板国信证券89深圳科安达电子科技股份有限公司2019/10/17深交所中小板长城证券90北京中科海讯数字科技股份有限公司2019/10/17深交所创业板东兴证券91中国邮政储蓄银行股份有限公司2019/10/24上交所主板中金公司、中邮证券92广东东鹏控股股份有限公司2019/10/24深交所中小板中金公司93浙江甬金金属科技股份有限公司2019/10/24上交所主板华西证券94侨银环保科技股份有限公司2019/10/24深交所中小板民生证券95深圳市易天自动化设备股份有限公司2019/10/25深交所创业板华林证券96成都燃气集团股份有限公司2019/10/31上交所主板中信建投97浙江建业化工股份有限公司2019/10/31上交所主板浙商证券98珠海博杰电子股份有限公司2019/10/31深交所中小板民生证券99安徽艾可蓝环保股份有限公司2019/10/31深交所创业板东兴证券100天津锐新昌科技股份有限公司2019/10/31深交所创业板国信证券101苏州瑞玛精密工业股份有限公司2019/11/1深交所中小板华林证券102神驰机电股份有限公司2019/11/7上交所主板华西证券103奥普家居股份有限公司2019/11/7上交所主板招商证券104浙江双飞无油轴承股份有限公司2019/11/7深交所创业板光大证券105广东朝阳电子科技股份有限公司2019/11/8深交所中小板民生证券106京沪高速铁路股份有限公司2019/11/14上交所主板中信建投、中金公司、中信证券107湖北和远气体股份有限公司2019/11/14深交所中小板西部证券108成都天箭科技股份有限公司2019/11/14深交所中小板中信建投109江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司2019/11/14深交所主板光大证券110四川英杰电气股份有限公司2019/11/14深交所创业板国金证券111福州瑞芯微电子股份有限公司2019/11/15上交所主板兴业证券112建科机械(天津)股份有限公司2019/11/15深交所创业板东兴证券113公牛集团股份有限公司2019/11/21上交所主板国金证券114雪龙集团股份有限公司2019/11/21上交所主板广发证券115嘉兴斯达半导体股份有限公司2019/11/21上交所主板中信证券116玉禾田环境发展集团股份有限公司2019/11/21深交所创业板招商证券117南京市测绘勘察研究院股份有限公司2019/11/21深交所创业板华泰联合证券118良品铺子股份有限公司2019/11/28上交所主板广发证券119中银国际证券股份有限公司2019/11/28上交所主板国泰君安120金现代信息产业股份有限公司2019/11/28深交所创业板光大证券121山东东岳有机硅材料股份有限公司2019/11/28深交所创业板中信建投122阿尔特汽车技术股份有限公司2019/12/5深交所创业板中金公司123上能电气股份有限公司2019/12/5深交所创业板兴业证券124西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司2019/12/5深交所创业板中金公司125北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2019/12/5深交所中小板长江证券承销保荐有限公司126张家港爱丽家居科技股份有限公司2019/12/5上交所主板广发证券127同庆楼餐饮股份有限公司2019/12/12上交所主板国元证券128湖南和顺石油股份有限公司2019/12/12上交所主板信达证券129湖南湘佳牧业股份有限公司2019/12/12深交所中小板民生证券130上海锦和商业经营管理股份有限公司2019/12/12上交所主板中信建投

  今年IPO被否企业一览:

序号公司名称上会日期拟上市地点保荐机构1信利光电股份有限公司2019/1/29深交所中小板中国银河证券2南通超达装备股份有限公司2019/1/29上交所中泰证券3杭州天元宠物用品股份有限公司2019/3/26上交所海通证券4苏州规划设计研究院股份有限公司2019/4/11深交所创业板东吴证券5西安瑞联新材料股份有限公司2019/6/6深交所创业板海通证券6广东申菱环境系统股份有限公司2019/6/20深交所创业板中信建投7北京生泰尔科技股份有限公司2019/6/20深交所创业板东方花旗8深圳警翼智能科技股份有限公司2019/6/27深交所创业板平安证券9上海奕瑞光电子科技股份有限公司2019/6/27深交所创业板广发证券10江西3L医用制品集团股份有限公司2019/7/11深交所创业板中银国际证券11深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司2019/7/18深交所创业板长江证券承销保荐有限公司12江苏扬瑞新型材料股份有限公司2019/7/18深交所创业板中金公司13上海艾融软件股份有限公司2019/7/25深交所创业板中德证券14广东泰恩康医药股份有限公司2019/8/22深交所创业板东北证券15海湾环境科技(北京)股份有限公司2019/9/27深交所中小板英大证券16北京墨迹风云科技股份有限公司2019/10/11深交所创业板华泰联合证券
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