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光云科技过会:科创板过会第107家 中金公司过14单
2019-12-16

  上交所科创板股票上市委员会2019年第52次审议会议于12月13日上午召开,同意杭州光云科技股份有限公司(以下简称“光云科技”)首发上市。这是今年科创板过会的第107家。

  光云科技此次保荐机构为中国国际金融股份有限公司,保荐代表人为程超、赵言。这是中金公司今年保荐过会的第14单科创板项目。6月17日,中金公司保荐的交控科技股份有限公司过会;6月21日,中金公司保荐的中国铁路通信信号股份有限公司过会;7月30日,中金公司保荐的山石网科通信技术股份有限公司过会;9月5日,中金公司保荐的深圳市杰普特光电股份有限公司过会;9月27日,中金公司保荐的优刻得科技股份有限公司、北京金山办公软件股份有限公司过会;10月14日,中金公司保荐的威胜信息技术股份有限公司过会;10月25日,中金公司保荐的华润微电子有限公司过会;10月30日,中金公司保荐的聚辰半导体股份有限公司;10月30日,中金公司、东吴证券保荐的苏州泽璟生物制药股份有限公司过会;11月20日,中金公司保荐的百奥泰生物制药股份有限公司过会;11月22日,中金公司保荐的北京华峰测控技术股份有限公司、成都先导药物开发股份有限公司过会。

  光云科技是业内领先的电商SaaS企业,核心业务是基于电子商务平台为电商商家提供SaaS产品,在此基础上提供配套硬件、运营服务及CRM短信等增值产品及服务。SaaS核心产品主要包括超级店长、超级快车、旺店系列、快递助手等电商软件产品。

  光云科技此次拟登陆上交所科创板,发行股份不低于4010万股,不安排公司股东公开发售股份,拟募集资金3.49亿元,其中,2.63亿元用于光云系列产品优化升级项目,8546万元用于研发中心建设项目。

  审核意见

  1。请发行人在招股说明书中补充披露因现有产品所在细分市场增速放缓,未来拟进行的跨细分行业及跨平台拓展、开拓原平台大体量客户所进行的研发和对外并购等外延式增长策略及相应风险。

  上市委会议提出问询的主要问题

  1。请发行人代表结合发行人产品整体续费率偏低以及超级店长等核心产品付费用户数下降等情况,进一步说明:(1)SaaS产品报告期内新增用户及原有用户的续费情况;与同行业公司,尤其是阿里平台上的同行业公司相比是否具有优势,申请文件披露发行人核心技术处于行业领先水平的明确依据;(2)发行人产品竞争力是否下降,发行人现主要产品未来几年的持续盈利能力、面临的相关重大不确定性因素及相应的应对措施;(3)申请文件关于商家替代成本较高的披露是否准确,发行人进入京东等平台是否也存在替代现有电商 SaaS 产品成本较高的问题,发行人多平台战略是否存在重大障碍,发行人未来发展是否以外延式增长为主。请保荐代表人发表明确意见。

  2。根据申请文件,发行人报告期末持有大量闲置资金用于购买理财产品;本次募集资金主要用于光云系列产品优化升级项目,且其中 18,060 万元用于向东冠集团购置房产;发行人未来仍将通过外延并购来实现公司的发展战略。请发行人代表说明:(1)发行人持有大量闲置资金用于购买理财产品而未针对募投项目进行投入的原因、合理性及本次募集资金的必要性;(2)发行人针对并购战略是否建立了有效的应对经营整合风险、并购中产生的无形资产和商誉减值风险的具体措施。请保荐代表人发表明确意见。

  科创板过会企业一览:

序号公司名称上会日期拟募集资金保荐机构1深圳微芯生物科技股份有限公司2019/6/58.04亿元安信证券2安集微电子科技(上海)股份有限公司2019/6/53.03亿元申万宏源证券3苏州天准科技股份有限公司2019/6/510.00亿元海通证券4福建福光股份有限公司2019/6/116.51亿元兴业证券5苏州华兴源创科技股份有限公司2019/6/1110.09亿元华泰联合证券6烟台睿创微纳技术股份有限公司2019/6/114.50亿元中信证券7澜起科技股份有限公司2019/6/1323.00亿元中信证券8天宜上佳高新材料股份有限公司2019/6/136.46亿元中信建投证券9浙江杭可科技股份有限公司2019/6/135.47亿元国信证券10南京微创医学科技股份有限公司2019/6/178.94亿元南京证券11交控科技股份有限公司2019/6/175.50亿元中金公司12宁波容百新能源科技股份有限公司2019/6/1916.00亿元中信证券13深圳光峰科技股份有限公司2019/6/1910.00亿元华泰联合证券14杭州安恒信息技术股份有限公司2019/6/197.60亿元国泰君安证券15乐鑫信息科技(上海)股份有限公司2019/6/1910.11亿元招商证券16上海微创心脉医疗科技股份有限公司2019/6/196.51亿元国泰君安证券、华菁证券17西部超导材料科技股份有限公司2019/6/208.00亿元中信建投证券18广州方邦电子股份有限公司2019/6/2010.58亿元华泰联合证券19中微半导体设备(上海)股份有限公司2019/6/2010.00亿元海通证券20虹软科技股份有限公司2019/6/2111.32亿元中信建投证券、华泰联合证券21中国铁路通信信号股份有限公司2019/6/21105.00亿元中金公司22哈尔滨新光光电科技股份有限公司2019/6/258.76亿元中信建投证券23广东利元亨智能装备股份有限公司2019/6/257.45亿元民生证券24苏州瀚川智能科技股份有限公司2019/6/264.68亿元安信证券25西安铂力特增材技术股份有限公司2019/6/267.00亿元中信建投证券26上海柏楚电子科技股份有限公司2019/6/278.35亿元中信证券27北京航天宏图信息技术股份有限公司2019/6/275.67亿元国信证券28二十一世纪空间技术应用股份有限公司2019/6/288.08亿元中信建投证券29北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2019/6/284.07亿元中信建投证券30晶晨半导体(上海)股份有限公司2019/6/2815.14亿元国泰君安证券31广东嘉元科技股份有限公司2019/6/289.69亿元东兴证券32恒安嘉新(北京)科技股份公司2019/7/118.00亿元中信建投证券33北京安博通科技股份有限公司2019/7/112.98亿元天风证券34上海昊海生物科技股份有限公司2019/7/1514.84亿元瑞银证券35江苏天奈科技股份有限公司2019/7/158.7亿元民生证券36深圳传音控股股份有限公司2019/7/2330.11亿元中信证券37北京热景生物技术股份有限公司2019/7/302.88亿元中德证券38山石网科通信技术股份有限公司2019/7/308.94亿元中金公司39青岛海尔生物医疗股份有限公司2019/7/3010亿元国泰君安证券40申联生物医药(上海)股份有限公司2019/7/314.50亿元国信证券41赛诺医疗科学技术股份有限公司2019/7/312.67亿元中信证券42北京佰仁医疗科技股份有限公司2019/8/264.52亿元国信证券43上海晶丰明源半导体股份有限公司2019/8/267.1亿元广发证券44华熙生物科技股份有限公司2019/8/2731.54亿元华泰联合证券45博瑞生物医药(苏州)股份有限公司2019/8/273.6亿元民生证券46深圳市杰普特光电股份有限公司2019/9/59.73亿元中金公司47杭州鸿泉物联网技术股份有限公司2019/9/95.82亿元东方花旗证券48山东奥福环保科技股份有限公司2019/9/95.77亿元安信证券49迈得医疗工业设备股份有限公司2019/9/113.39亿元广发证券50北京致远互联软件股份有限公司2019/9/113.49亿元中德证券51上海美迪西生物医药股份有限公司2019/9/203.47亿元广发证券52北京宝兰德软件股份有限公司2019/9/202.84亿元东兴证券53宁波长阳科技股份有限公司2019/9/265.29亿元华安证券54天津久日新材料股份有限公司2019/9/2615.95亿元招商证券55龙岩卓越新能源股份有限公司2019/9/267.36亿元英大证券56江苏卓易信息科技股份有限公司2019/9/273.5亿元中信建投证券57优刻得科技股份有限公司2019/9/2747.48亿元中金公司58北京金山办公软件股份有限公司2019/9/2720.5亿元中金公司59无锡祥生医疗科技股份有限公司2019/9/309.53亿元国金证券60中国电器科学研究院股份有限公司2019/9/309.09亿元中信建投证券61深圳普门科技股份有限公司2019/10/106.32亿元国信证券62三达膜环境技术股份有限公司2019/10/1014.10亿元长江证券63江苏联瑞新材料股份有限公司2019/10/102.85亿元东莞证券64深圳清溢光电股份有限公司2019/10/114.03亿元广发证券65杭州当虹科技股份有限公司2019/10/116亿元中信证券66威胜信息技术股份有限公司2019/10/146.05亿元中金公司67普元信息技术股份有限公司2019/10/143.34亿元民生证券68深圳市有方科技股份有限公司2019/10/165.56亿元华创证券69江苏北人机器人系统股份有限公司2019/10/163.62亿元东吴证券70江苏硕世生物科技股份有限公司2019/10/164.03亿元招商证券71洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2019/10/163.64亿元中天国富证券72浙江东方基因生物制品股份有限公司2019/10/185.62亿元光大证券73武汉科前生物股份有限公司2019/10/2117.47亿元招商证券74沈阳芯源微电子设备股份有限公司2019/10/213.78亿元国信证券75广东紫晶信息存储技术股份有限公司2019/10/2312.10亿元中信建投证券76广东华特气体股份有限公司2019/10/234.50亿元中信建投证券77北京龙软科技股份有限公司2019/10/232.55亿元中国民族证券78南京万德斯环保科技股份有限公司2019/10/235.36亿元广发证券79武汉兴图新科电子股份有限公司2019/10/254.06亿元中泰证券80华润微电子有限公司2019/10/2530亿元中金公司81博众精工科技股份有限公司2019/10/3011.03亿元华泰联合证券82聚辰半导体股份有限公司2019/10/307.27亿元中金公司83北京八亿时空液晶科技股份有限公司2019/10/303.10亿元首创证券84苏州泽璟生物制药股份有限公司2019/10/3023.84亿元中金公司、东吴证券85嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司2019/10/315.45亿元国泰君安证券86厦门特宝生物工程股份有限公司2019/10/316.08亿元国金证券87罗克佳华科技集团股份有限公司2019/10/315亿元光大证券88苏州工业园区凌志软件股份有限公司2019/11/62.65亿元天风证券89锦州神工半导体股份有限公司2019/11/611.02亿元国泰君安证券90北京映翰通网络技术股份有限公司2019/11/62.63亿元光大证券91张家港广大特材股份有限公司2019/11/66.90亿元中信建投证券92福建赛特新材股份有限公司2019/11/124.03亿元兴业证券93广州洁特生物过滤股份有限公司2019/11/123.10亿元民生证券94上海硅产业集团股份有限公司2019/11/1325.00亿元海通证券95科大国盾量子技术股份有限公司2019/11/133.04亿元国元证券96深圳市创鑫激光股份有限公司2019/11/147.64亿元海通证券97百奥泰生物制药股份有限公司2019/11/2020.00亿元中金公司98北京石头世纪科技股份有限公司2019/11/2013.02亿元中信证券99北京华峰测控技术股份有限公司2019/11/2210.00亿元中金公司100成都先导药物开发股份有限公司2019/11/226.60亿元中金公司101广州瑞松智能科技股份有限公司2019/11/273.75亿元广发证券102深圳市道通科技股份有限公司2019/11/276.50亿元中信证券103开普云信息科技股份有限公司2019/12/44.61亿元国金证券104金科环境股份有限公司2019/12/47.39亿元招商证券105无锡德林海环保科技股份有限公司2019/12/94.50亿元申港证券106深圳市财富趋势科技股份有限公司2019/12/97.78亿元银河证券107杭州光云科技股份有限公司2019/12/133.49亿元中金公司

注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。

  过会后主动申请终止注册科创板企业一览:


序号公司名称终止注册日期拟募集资金保荐机构1广东利元亨智能装备股份有限公司2019/10/157.45亿元民生证券2二十一世纪空间技术应用股份有限公司2019/10/237.99亿元中信建投证券


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