国泰君安|定增1000亿股!恒丰银行市场化改革迎实质性一刻 汇金包揽六成,定增1000亿股!恒丰银行市场化改革迎实质性一刻 汇金包揽六成,国泰君安

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定增1000亿股!恒丰银行市场化改革迎实质性一刻 汇金包揽六成
2019-12-18
恒丰银行市场化改革迎来实质性一刻!

  12月18日,恒丰银行在济南召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《恒丰银行股份有限公司非公开发行股份方案》等议案。

  根据方案,恒丰银行将非公开发行1000亿股普通股股份。其中,中央汇金投资有限责任公司拟认购600亿股,山东省金融资产管理股份有限公司拟认购360亿股,新加坡大华银行和其他股东拟认购40亿股。相关方案尚待中国银保监会核准。

  同日,大华银行亦公开宣布签订认购协议,以每股1元的价格认购恒丰银行18.61亿股。并称,该认购是恒丰银行增资计划的一部分,恒丰银行计划通过向现有股东和新投资人定向增发的方式增资约1000亿元。

  来头不小的“白衣骑士”

  今年8月8日,本报曾报道,山东省政府牵头的恒丰银行市场化改革方案取得突破性进展,中央汇金公司将作为战略投资者入股恒丰银行。

  据悉,中央汇金公司等战略投资者的进入,将大大提高恒丰银行的资本充足率,进一步完善恒丰银行公司治理机制,提升其实力以及经营能力。与此同时,在恒丰银行市场化改革的过程中,人民银行、银保监会还将给予政策支持。

  10月8日,银保监会公布《关于恒丰银行变更注册资本的批复》,同意恒丰银行将注册资本由16.9亿元增加至112.10亿元。同时,《关于恒丰银行变更法人住所的批复》显示,该行总部正式从山东省烟台市变更至山东省济南市。

  恒丰银行的战略投资者来头不小。

  从中央汇金公司的性质来看,其根据国务院授权,对国有重点金融企业进行股权投资,以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务,实现国有金融资产保值增值。中央汇金公司不开展其他任何商业性经营活动,不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。

  截至2018年12月31日,中央汇金公司控股参股机构包括国家开发银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国光大集团股份公司、中国光大银行股份有限公司、中国出口信用保险公司、中国再保险(集团)股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司、中国建银投资有限责任公司、中国银河金融控股有限责任公司、申万宏源集团股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、建投中信资产管理有限责任公司、国泰君安投资管理股份有限公司。

  此前,山东省委省政府一直在牵头恒丰银行引进战略投资者注资的工作。

  认购恒丰银行360亿股的山东省金融资产管理公司,成立于2014年12月,注册资本101.1亿元,注册地山东济南。截至2018年末,其管理的资产规模近800亿元,各项经营指标表现良好,管理了包括企业重组发展基金、房地产重整基金以及金融资产投资基金等各类私募基金。

  态度积极的境外投资者

  恒丰银行此次定增中,除中央汇金公司、山东省金融资产管理公司这两大公司之外,新加坡大华银行和其他股东拟认购40亿股。

  12月18日下午,大华银行公开宣布于当天签订了认购协议,以每股1元的价格认购恒丰银行18.61亿股。在增资和该认购完成之后,大华银行将持有恒丰银行总共33.36亿股。

  大华银行计划利用内部资源投入现金18.61亿元完成该笔认购。大华银行方面表示,该笔认购不会影响大华银行集团本财年度的营业收入和有形净资产。

  对于大华银行来说,参与此次定增也是一次深度融入中国市场的机会。

  该行表示,该认购是大华银行集团继续深化区域互联互通及强化合作伙伴生态圈战略,促进区域内商贸和投资往来的重要举措。与恒丰银行的战略合作关系,将有助于本地和境外企业受益于山东省的经济发展和金融开放,也将进一步促进新加坡和中国山东省的商贸合作关系,从而吸引更多的业务流量通过新加坡进入东南亚。

  转型中的恒丰银行

  恒丰银行是12家全国性股份制商业银行之一,前身为烟台住房储蓄银行。2017年11月28日,恒丰银行原党委书记、董事长蔡国华因涉嫌严重违纪违法被调查。

  目前,恒丰银行党委书记、董事长为陈颖,原系山东银监局局长;恒丰银行党委副书记、行长王锡峰,原系中国银行山东省分行行长。

  根据该行此前同业存单发行文件所披露的信息,该行的股权结构一度较为分散。

  截至2018年末,恒丰银行前十大股东分别为烟台蓝天投资控股有限公司(国有法人股,持股20.59%)、新加坡大华银行有限公司(13.16%)、上海鲁润资产管理有限公司(8.93%)、上海佐基投资管理有限公司(8.23%)、厦门福信银泰投资有限公司(5.73%)、君康人寿保险股份有限公司(3.27%)、上海国正投资管理有限公司(2.75%)、上海国之杰投资发展有限公司(2.69%)、成都门里投资有限公司(2.63%)、北京中伍投资发展有限公司(2.62%)。

  按照此次定增计划,中央汇金拟认购600亿股,山东省金融资产管理公司拟认购360亿股,显然有助于恒丰银行提升资本实力,完善治理结构。

  截至目前,恒丰银行已经连续两年未披露年报。银保监会新闻发言人今年6月曾介绍说,目前恒丰银行流动性充足,经营状况稳定。监管部门将继续指导恒丰银行加强风险防控,强化合规经营,保持经营稳中向好的态势。

  根据恒丰银行领导层在2019年工作会议上的讲话,该行部分经营情况得以更详细地被披露:

  ——截至2018年末,该行的流动性比例、流动性覆盖率、净稳定资金比例分别达80%、210%、103%,均高于监管要求;

  ——2018年全年,累计清收化解不良资产442亿元,其中现金清收158亿元,占比36%,同比提升2个百分点;

  ——2018年,调整了资产负债结构,累计压缩过剩产能和“僵尸企业”对公信贷315亿元。

  更为重要的是,新班子上台后,着手在2018年紧抓巡视反馈问题整改,并进行了员工违规违纪违法问题处置工作。

  彼时,恒丰银行高管层在工作会议上还定下了2019年的经营目标:

  ——总资产达到11000亿元,其中贷款余额达到5170亿元,新增571亿元;

  ——总负债达到10249亿元,其中客户存款余额达到5800亿元,新增274亿元;

  ——不良贷款余额、不良贷款率分别控制在207亿元、4%以内,新增逾欠90天以上贷款占比控制在0.7%以内;

  ——营业收入可比口径增加0.3亿元、费用支出同比减少2.4亿元,净利润达到11.5亿元;

  ——各项监管指标符合监管要求,监管处罚金额同比下降。

(文章来源:上海证券报)

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