国泰君安|这一板块连续爆发!几大利好加持 概念股未来会怎么走?,这一板块连续爆发!几大利好加持 概念股未来会怎么走?,国泰君安

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这一板块连续爆发!几大利好加持 概念股未来会怎么走?
2019-12-18

  周三,A股市场围绕前一交易日收盘小幅震荡,两市成交量萎缩逾800亿元。

  虽然市场小幅调整,但北上资金依然净买入44.82亿元,连续25个交易日净买入,年度累计净买入突破3300亿元。

  网游板块大涨

  盘面上,大热的金融板块出现分化,南京证券浙商证券苏州银行继续涨停,常熟银行邮储银行国泰君安等则陷于调整之中。医药、猪肉、化纤等板块小幅下跌,网络游戏板块盘中异军突起,板块指数放量大涨2.31%,12月以来累计上涨13.88%,远超大盘同期涨幅,天神娱乐爱施德游族网络欧比特等8股涨停,号百控股雷柏科技等涨幅居前。

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  得益于中国游戏产业庞大的用户基础,近十年以来,中国游戏市场规模高速增长,并成为全球第一大的游戏市场。中商产业研究院《2019-2024年中国网络游戏行业市场前景及投资机会研究报告》2018年中国网络游戏市场的规模达2310亿元,预计2020年市场规模将逼近3000亿元,2021年将增至3217亿元。

  近日北京市委宣传部发布《关于推动北京游戏产业健康发展的若干意见》指出,要围绕建成“国际网络游戏之都”为总目标,在北京建设全球领先的精品游戏研发中心、网络新技术应用中心、游戏社会应用推进中心、游戏理论研究中心、电子竞技产业品牌中心。力争到2025年,全市游戏产业年产值突破1500亿元。同时,计划通过在北京文化发展基金中设立游戏产业发展专项子基金等方式推进北京市在游戏研发、发行、出版等环节的全面发展。

  另外,上周末“腾讯即玩”云游戏平台正式上线。传统游戏尤其是大型游戏的前期投入较多,除了配臵硬件设备外,游戏本身也通常需要购买,购买之后还需要下载、安装、更新等繁琐步骤。高昂的游戏费用和繁琐的安装卸载过程使很多中轻度玩家对游戏望而却步。云游戏的发展解放了玩家对终端硬件设备的配置需求,不需要算力强大的终端设备,一部便宜的智能手机甚至一块显示器就可以随时随地畅玩3A游戏。

  华创证券表示,游戏板块料将是明年5G商用化下极具投资机会的细分板块,预计行情或在 2020年二季度启动。随着 Google Stadia云平台、腾讯即玩云平台的陆续上线,云游戏将提高重度游戏发行时用户转化率,利好重度游戏研发商。

  业绩不理想

  虽然,网络游戏产业规模庞大,前景广阔,但上市公司涉游的公司业绩整体并不理想。像周三涨停的游戏概念股,大部分2019年前三季度业绩都呈下滑的趋势。天神娱乐三季报更是亏损4.06亿元,并预计2019年全年将亏损8.5亿元—10.5亿元。而天神娱乐2018年已经巨亏71.51亿元,公布今年年报后,天神娱乐将披星带帽。

  天神娱乐股价自2015年见顶以来,累计下跌逾90%,中途抄底的投资者尽数被套,这其中就包括稳健著称的北上资金。

  今年6月,连续下跌数年,跌幅巨大的天神娱乐引起了北上资金的关注,持股由230万股快速增仓至1823万股的历史最高,增仓近8倍,持股市值达6599万元。但颓势难改的天神娱乐仍继续下跌,股价不断创出历史新低,北上资金无力回天,只好又快速割肉离场,目前持股72万股,持股市值不足200万元。

  除了北上资金壮士断腕外,涉游的上市公司也不乏认赔出局的。17日,元力股份发布公告称,公司以4500万元的价格将持有的广州原力互娱网络科技有限公司100%股权转让给杨斌。本次股权转让完成后,公司不再持有网络游戏资产,本次交易预计产生损益-1700万元左右。

  元力股份自2016年进军网络游戏业务后,网络游戏业务的收入占比逐年增加,曾一度成为公司的核心业务。但2018年以来,游戏行业监管政策趋严,经营风险增大,加之游戏行业增速放缓,盈利前景不确定性增大等原因,公司决定收缩游戏业务。

  元力股份表示,网络游戏业务的发展的面临诸多不确定因素。希望通过出售广州创娱和广州冰鸟,降低游戏业务比重,回收现金,聚焦主营实体化工业务,增强进一步做大做强的发展后劲。

  信达证券表示,通过回顾云游戏发展的前世今生,发现多以失败告终,总结原因有两点,一方面技术障碍难以突破,游戏体验与主机仍有差距,用户不买账;另一方面云游戏需要的大规模服务器成本较高,游戏收费难以覆盖运营成本。目前尽管云游戏五大核心技术有所改进,但受限于基础设施和算力普及,云游戏的爆发仍需耐心等待。

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