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京沪高铁今起招股:初始战略配售比例达50%
2019-12-25

  12月25日凌晨,京沪高铁发布首次公开发行股票招股意向书、发行安排及初步询价公告,公司拟公开发行新股数量不超过62.86亿股,约占发行后公司总股本的12.80%。

  值得注意的是,本次初始战略配售股份数量为31.43亿股,占本次发行股份数量的50%,超过此前邮储银行40%的战略配售比例。

  公告称,本次京沪高铁所募集的资金在扣除发行费用后拟全部用于收购京福安徽公司65.0759%股权,收购对价为500.00亿元,收购对价与募集资金的差额通过自筹资金解决。

  根据发行时间安排,本次发行的网下路演时间为2019年12月26日、27日和30日,初步询价时间为2019年12月30日及2019年12月31日两日,2020年1月3日组织安排网上路演,网下发行申购日与网上申购日同为2020年1月6日。

  2020年1月8日16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露的发行价格与获配数量,为其管理的获配的配售对象及时足额缴纳认购资金。

  根据此前披露,京沪高铁2016年、2017年、2018年和2019年前三季度营业收入分别为262.58亿元、295.55亿元、311.58亿元和250.02亿元,净利润分别为79.03亿元、90.53亿元、102.48亿元和95.2亿元。若按2018年实现净利润102.48亿元计算,京沪高铁平均每天净赚2810万元。

  国泰君安认为,从10月22日申报到11月14日过会,京沪高铁仅用23天时间,刷新了十多年来中国股市首次冲刺上市的最短用时纪录,在资本市场上再次创造了“高铁速度”。

  招商证券认为,京沪高铁可通过增量、提价、收购资产实现未来业绩增长。内生成长性方面,京沪高铁可以通过提升本线列车单车运能、增加跨线开列车次、提升客运和路网服务单价来实现经营业绩的持续增长。外生成长性方面,京沪高铁可以收购同类高铁资产,发挥路网协同效应、培育市场,实现经营业绩持续的增长。京沪高铁目前已经过会,即将上市,将引燃铁路板块。首推低估值高股息的大秦铁路,目前货运量逐步复苏,预计2020年有望跑赢市场。

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