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天齐锂业复牌涨停 配股募资近 30 亿
2019-12-27

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  12月25日晚间,天齐锂业(002466)公告称,公司向截至股权登记日2019年12月17日深交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的天齐锂业全体股东,按照每10股配售3股的比例配售。本次配股认购缴款工作已于2019年12月24日结束,可配售股份总数为342596383股,发行价格为 8.75 元/股,有效认购数量为335111438股,有效认购资金总额29.32亿元,占可配售股份总数比例97.82%。

  公告显示,天齐锂业控股股东成都天齐实业(集团)有限公司及其一致行动人张静、李斯龙履行了其全额认购的承诺,合计全额认购1.41亿股,占本次可配售股份总数3.43亿股的41.03%。12月26日为发行成功的除权基准日,除权价格依据实际配股比例计算,实际配股比例相当于每10股配售2.93股。

  业内人士认为,本次配股发行募资30亿元,将有效降低公司收购SQM带来的高额负债利息支出,缓解公司经营流动性压力。公司今年一季报、中报、三季报显示的资产负债率分别为 73.23%、74.5%、75.23%。按三季度公司主要财务指标看,总资产488.21亿元,总负债367.28亿元,此次募资29.32亿元,负债率将降低至70.97%。

  记者注意到,天齐锂业近年来以锂为核心,积极推进硬岩型锂矿资源开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品生产销售等全产业链业务发展,并通过外延并购形成辐射国内外的业务版图,经营规模逐年扩大。

  “在业务规模快速增长的情况下,仅靠银行贷款及债券融资已不能满足公司业务快速发展的需要。”天齐锂业表示,本次配股募集资金偿还银行贷款有利于降低公司的资产负债率,拓宽公司的融资渠道,为公司未来更加有效地利用财务杠杆提供了充足的空间,有利于公司长期健康稳定的发展。

  公司在此前接待机构投资者调研时表示,降低负债率是公司2019年工作的重中之重,将通过选用合适的股权融资工具和扩产降低财务杠杆,如今配股已经完成,扩产方面,2020年奎纳纳项目一期扩产计划也在稳步进行。

  “配股是问题解决的开始”,新时代证券分析师开文明表示,除了本次配股融资,公司还拟通过发行短期融资券和中期票据,子公司发行美元债,可转债、港股等一系列股权融资和债务置换等组合方式解决收购负债问题。

  12月26日,天齐锂业复牌除权,股价开盘即封死涨停板,截至收盘,报26.9元/股,涨停价封单达8.3万手。龙虎榜数据显示,国泰君安南京太平南路营业部、申万宏源上海塔城路营业部、安信证券上海樱花路营业部等等五名游资合计买入近1.5亿元。

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