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首创置业:拟发行4.5亿美元提取票据 年票息率3.85%
2020-01-09

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   1月8日,首创置业发布发行人根据有担保中期票据及永续证券计划进行提取公告。

  公告显示,全资子公司Central Plaza Development Ltd。拟发行4.5亿美元提取票据,年限5.5年,年票息率3.85%。发行日2020年1月14日,到期日2025年7月14日。

  发行人已向联交所申请就以仅向专业投资者发行债务的方式发行的提取票据上市及买卖,且预期该批准将于2020年1月15日生效。发行人拟将票据所得款项净额用作一年以内到期的境外中长期债务置换。

  据悉,2020年1月7日,发行人Central Plaza Development Ltd。与担保人International Financial Center Property Ltd。及首创集团、联席牵头经办人订立认购协议。

  其中,发行人与担保人均为公司全资子公司。联席全球协调人包括中信银行(国际)有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、香港上海汇丰银行有限公司。

  联席账簿管理人兼联席牵头经办人包括中信银行(国际)有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、海通国际证券有限公司、招银国际融资有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、工银国际证券有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、中信里昂证券有限公司、野村国际(香港)有限公司、中信建投(国际)融资有限公司及丝路国际资本有限公司。

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