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佳兆业拟发5亿美元优先票据 票面利率10.5%
2020-01-09

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   1月9日,佳兆业就发行美元优先票据进行披露。

  1月8日,佳兆业及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、海通国际、中银国际、巴克莱、中信银行(国际)、国泰君安国际、佳兆业金融集团、富昌证券有限公司及香江金融就票据发行订立购买协议。

  佳兆业将发行本金总额为5亿美元的票据,发行价将为票据本金额的100%。票据将按年利10.5%计息,并须每半年期末支付。除非根据票据条款提前赎回,否则其将于2025年1月15日到期。

  公告显示,佳兆业将就票据在新交所上市及报价向新交所作出申请,拟将票据发行所得款项淨额用于为一年内到期的现有中长期债务再融资。

  值得一提的是,财经网梳理发现,2019年佳兆业海外发债已累计9次发行30亿美元优先票据,票据利率在10.875%~11.95%之间。

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