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龙光地产:建议额外发行美元计值优先票据
2020-01-13

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  1月13日,龙光地产发布公告称,公司建议按原票据的条款及条件进行进一步国际发售美元计值优先票据,惟发行日期及发售价除外。

  额外票据发行之完成受(其中包括)市况及投资者意向的影响。于额外票据条款定案后,预期国泰君安国际、海通国际、巴克莱、附属公司担保人及公司将订立购买协议。倘发行额外票据,则本公司拟使用额外票据发行的所得款项淨额结付其现有债务。

  原票据于联交所上市。公司将促使额外票据于发行后亦将于联交所上市。额外票据获纳入联交所不应视为公司或额外票据的价值指标。

  额外票据不曾亦不会根据证券法登记。额外票据根据证券法S规例正于离岸交易中在美国境外提呈发售,且除非已获豁免遵守证券法登记规定或在毋须遵守证券法登记规定的交易中进行,否则不得在美国提呈发售或出售。公司不会向香港公众提呈发售额外票据。

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