国泰君安|华南城:拟增发一笔优先票据 用于现有债务再融资,华南城:拟增发一笔优先票据 用于现有债务再融资,国泰君安

《 国泰君安 (601211) 》

财务数据 | 最新公告 | 历史估值 | 历史分红 | 龙虎榜

机构持股 | 十大股东 | 公司简介 | 信息一览 | 资金流

华南城:拟增发一笔优先票据 用于现有债务再融资
2020-01-13

K图 01668_0

  1月13日早间,华南城发布公告称,公司拟增发一笔优先票据,该票据将与2019年12月票据合并并组成为单一系列。票据拟由附属公司担保人作担保。

  公告显示,票据的定价,包括本金总额及发售价将由瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际以及海通国际作为联席全球协调人;由瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、中银国际、建银国际、香江金融、佳兆业金融集团以及东方证券(香港)作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,透过使用入标定价的方式厘定。

  票据条款一经落实,瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、中银国际、建银国际、香江金融、佳兆业金融集团、东方证券(香港)以及公司将订立认购协议和其他附属文件。据此,瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、中银国际、建银国际、香江金融、佳兆业金融集团以及东方证券(香港)将成为票据的初步买家。落实及完成建议增加发行票据与否须视乎市况和投资者反应而定。

  公司拟将建议增加发行票据所得款项之净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。公司将向新交所申请票据在新交所上市。公司并无亦不会寻求票据在香港上市。

免责申明: 1、本站涉及的内容仅供参考,不作为投资依据,依此操作风险自担。
2、本站部分内容转载自网络,如有侵权请联系微信 nmw160 删除。
index.xml index1.xml index2.xml index3.xml index4.xml news.xml ticai.xml

国泰君安|华南城:拟增发一笔优先票据 用于现有债务再融资,华南城:拟增发一笔优先票据 用于现有债务再融资,国泰君安