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华南城(01668-HK)建议增加发行优先票据
2020-01-13

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  华南城(01668-HK)公布,建议增加发行优先票据。如建议增加发行票据落实,该票据将与2019年12月票据合并并组成为单一系列。

  票据之定价,包括本金总额及发售价将由瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际以及海通国际作为联席全球协调人;由瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、中银国际、建银国际、香江金融、佳兆业金融集团以及东方证券(香港)作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,透过使用入标定价的方式厘定。票据条款一经落实,瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、中银国际、建银国际、香江金融、佳兆业金融集团、东方证券(香港)以及本公司将订立认购协议和其他附属文件。

  该公司拟将建议增加发行票据所得款项之净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。该公司或会因应市场环境变化、政府政策变动或其他因素而调整上述计划所得款项并重新分配作其他用途。该公司将向新交所申请票据在新交所上市。

(文章来源:财华社)

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