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弘阳地产3亿美元3年期票据即将上市流通
2020-01-16

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  1月16日,弘阳地产集团有限公司公告称,旗下一笔美元票据即将上市流通。

  观点地产新媒体了解,该票据本金金额3亿美元,利率9.7%,期限为至2023年到期。

  目前,弘阳地产已就该票据与中金公司、瑞银、德意志银行、瑞信、尚乘、巴克莱、法国巴黎银行、招银国际、国泰君安国际、海通国际及汇丰订立购买协议。

  弘阳称,票据上市预计将于1月17日生效。而待扣除应付开支后,弘阳估计票据发行所得款项净额将为约2.917亿美元,将主要用于为现有债务再融资及一般公司用途。

  另悉,弘阳上一次计划发行美元票据是于去年11月13日宣布拟额外发行于2022年到期金额为1.5亿美元的9.95%优先票据。

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