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德信中国拟发行2亿美元11.875%优先票据 用于融资及营运资金
2020-01-21

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  1月21日,德信中国控股有限公司发布公告称,公司拟发行于2022年到期的2亿美元11.875%的优先票据。

  观点地产新媒体查阅获悉,德信中国连同附属公司担保人于2020年1月20日与国泰君安国际、瑞信、UBS AG香港分行、建银国际、中信银行(国际)、招银国际、东方证券(香港)及东亚银行有限公司就本金总额为2亿美元的票据发行订立购买协议。

  就票据发售及销售而言,国泰君安国际、瑞信、UBS AG香港分行及建银国际为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,而中信银行(国际)、招银国际、东方证券(香港)及东亚银行有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

  受结束条件所规限,德信中国将于2020年1月23日发行该票据,除非根据票据条款提前赎回或购回,否则票据将于2022年4月23日到期。票据的发售价将等于票据本金额的97.90%。

  德信中国方面表示,公司将使用票据发行的所得款项净额主要为其若干现有境内债务进行再融资及用作营运资金。

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