国泰君安|海伦堡成功增发2.5亿美元债券 增发收益率12.25%,海伦堡成功增发2.5亿美元债券 增发收益率12.25%,国泰君安

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海伦堡成功增发2.5亿美元债券 增发收益率12.25%
2020-01-21

  2020年1月21日,海伦堡中国控股有限公司(以下简称“海伦堡”)成功增发2.5亿美元高级无抵押债券,增发收益率12.25%。

  据乐居财经了解,此次发行是基于海伦堡2019年10月14日所发行2年期3亿美元债的增发,账簿超过2倍覆盖,收益率较原有票据降低125个基点,带动公司美元债利率整体往下重估。

  此次增发由海通国际与建银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,由国泰君安国际,佳兆业金融集团, 天风国际证券和富昌证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

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