国泰君安|30家上市券商业绩曝光!龙头券商位次初定 中信、海通、华泰、国君暂居前四,30家上市券商业绩曝光!龙头券商位次初定 中信、海通、华泰、国君暂居前四,国泰君安

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30家上市券商业绩曝光!龙头券商位次初定 中信、海通、华泰、国君暂居前四
2020-02-06

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  资本市场改革、市场回暖等多因素,使得2019年券商业绩整体向好。

  据券商中国记者统计,至2月初,共有30家A股上市券商发布2019年业绩预告或者业绩快报,半数券商归母净利润增幅在1倍以上,其中5家增幅超3倍,全行业业绩整体向好,仅1家券商归母净利润可能同比下滑。

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  中信证券以122.88亿元归母净利润,蝉联行业第一;海通暂居第二,就目前净利润披露数据来看,华泰证券可能超越国泰君安成为行业第三。

  2020年初始的疫情似乎为行业发展蒙上了一层不确定性,但研究人士均认为,预计本轮疫情前后,证监会的各项工作仍将按照“深化资本市场改革十二条”的部署有序地推进。证券业尤其是龙头券商,仍将从鼓励宽松创新的监管政策中受益。

  2019年券业龙头位次初定,华泰或跃居第三

  根据法律规定,上市券商已根据各自情况披露业绩快报或预告,有30家A股上市券商发布了2019年业绩情况。在监管推进打造航母级券商的大背景下,龙头券商的各项排名备受关注。

  行业龙头地位初定,中信证券以122.88亿元归母净利润,暂居行业第一;海通证券归母净利润在93.8至96.93亿之间,暂居第二;华泰证券国泰君安目前位居第三、四名,据业绩情况来看,华泰证券2019年归母净利润有可能超越国泰君安成为行业第三名,最终以年报披露为准。

  华泰证券发布的业绩预增公告显示,预计2019年归母净利润同比增加35.23亿元到42.78亿元,上一年度为50.33亿元。也就是说,华泰证券全年归母净利润将在85.56至93.11亿之间;国泰君安披露的全年业绩快报数据显示,公司2019年归母净利润为86.26亿元。

  就前四名归母净利润同比增幅来看,海通证券华泰证券增幅都超50%,其中海通证券2019年归母净利润同比增幅在80%至86%之间,华泰证券增幅为70%至85%之间;中信证券国泰君安归母净利润同比增长均在30%左右。

  15家券商归母净利增幅超1倍

  整体来看,30家券商的业绩表现大多优于去年,有15家券商归母净利润增幅在1倍以上,其中有5家券商全年盈利增幅超3倍,仅有1家券商业绩存在下降可能。

  就归母净利润同比增幅来看,兴业证券以超过10倍、最高12倍的增幅排名第一,国海证券长江证券光大证券西南证券的归母净利同比增幅超3倍,财通证券华安证券东北证券东吴证券西部证券红塔证券南京证券山西证券等归母净利均超1倍,此外太平洋为扭亏。

  值得一提的是,天风证券是唯一归母净利润可能同比下滑的券商。据了解,2019年该公司自营和投资银行等业务收入同比均有提升,但部分股票质押业务的违约或者履约保障比下滑,计提了信用减值损失,导致公司2019年度净利润同比变化不大。

  此外,30家券商中,有9家券商公布了业绩快报,其全年营收情况也得以公布,全部同比增加。中信证券全年营收431.77亿元,同比增16%;国泰君安为298.56亿元,同比增31%;中国银河中信建投全年营收均超100亿元,同比增幅分别为70%和25.5%,中国银河也是目前全年营收增幅最大的上市券商。

  券商业绩增长三大支柱业务:经纪、投资、投行

  在资本市场改革、IPO发行常态化、市场表现回暖等因素作用下,券商2019年的整体表现都优于2018年。

  券商经纪业务收入普遍增幅明显,是各家券商业绩向好的共性原因。2019年市场行情整体回暖,上证综指从2440点涨至3000点以上,整体涨幅23.71%;深证成指和创业板指全年涨幅更分别达到44.08%和43.79%。作为判断市场景气程度的重要指标,两融余额在2019年末重新突破万亿大关,年内增幅约35%,约2600亿杠杆资金涌入股市。在阶段性行情中,A股量价齐升。

  至少有25家券商在业绩预增原因中都表述,经纪业务或财富管理业务盈利增幅较大。比如华泰证券表示,A股市场整体回暖,沪深股票市场主要指数上行,两市交投活跃,融资规模显著增长,通过坚定推进科技赋能下的“双轮驱动”发展战略,财富管理、机构服务、投资管理以及国际业务等主要业务线收入均实现同比增长;中国银河表示,2019年,公司把握市场机遇,坚定推进业务转型,优化大类资产配置,证券投资业务收入、经纪业务收入均较上年实现较大幅度增长。

  受证券市场整体回暖影响,证券公司的证券投资业务收入普遍增幅较大。有20家券商在业绩预增原因中提到此项,比如中信证券招商证券东方证券兴业证券等。全年净利润大增10倍以上的兴业证券表示,证券投资业务取得良好收益,分公司转型发展成效显著,经纪业务收入实现恢复性增长。

  2019年在资本市场改革开启和IPO发行常态化等因素共同作用下,券商投行业务深受利好,有14家券商在业绩预增原因中提到投行业务表现良好。比如中信建投广发证券长江证券财通证券等。据数据,中信证券、中金公司、中信建投招商证券广发证券国信证券国泰君安、华泰联合2019年主承销收入均超5亿元,这8家证券公司主承销收入合计占据55%的市场份额。

  此外,一些中小券商也在依据自身资源禀赋发展重点业务。比如,华林证券资管和固收业务增厚业绩,华林证券表示,公司资产管理业务发展迅速,产品线不断完备,成为业务增长点之一。

(文章来源:券商中国)

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