国泰君安|当代置业将发2亿美元绿色优先票据作再融资 年利率11.8厘,当代置业将发2亿美元绿色优先票据作再融资 年利率11.8厘,国泰君安

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当代置业将发2亿美元绿色优先票据作再融资 年利率11.8厘
2020-02-20

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   当代置业(中国)有限公司2月20日早间公告表示,于2月19日(纽约时间),当代置业、附属公司担保人及首次买方就发行票据订立购买协议。待票据发行完成后,当代置业将发行本金总额为2亿美元的绿色优先票据。

  观点地产新媒体于公告了解,票据将自2020年2月26日(包括该日)起按年利率11.8厘计息,在每半年期末支付。利息将由2020年8月26日起,于每年2月26日及8月26日支付。此外,票据将于2022年2月26日到期,惟根据有关条款获提早赎回者除外。

  当代置业透露,瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、汇丰、摩根士丹利、交银国际、中投证券国际、香江金融及海通国际已获委任为票据发行项下提呈发售及销售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,而汇丰已获委任为票据发行的独家绿色结构顾问。据董事在作出一切合理查询后所知、所悉及所信,首次买方各自均为独立第三方,且并非本公司的关连人士。

  票据发行的估计所得款项净额将约为1.94亿美元。当代置业拟将票据发行的所得款项用作为若干现有债务再融资,包括有关同步购买要约的任何款项。

  据观点地产新媒体了解,当代置业上述“同步购买要约”指其于2020年2月19日宣布,根据购买要约所载的条款及条件将就去年发行的两笔总额3.5亿美元未偿还的票据展开要约,以相等于票据本金总额的现金购买票据(以最高接纳金额为限)。并明确表示,公司有意从发行新票据拨付要约所需资金。

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