国泰君安|当代置业拟发行1.5亿美元票据 利率11.95%,当代置业拟发行1.5亿美元票据 利率11.95%,国泰君安

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当代置业拟发行1.5亿美元票据 利率11.95%
2020-02-27

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  当代置业(中国)有限公司2月27日发布公告称,该公司拟发行本金总额为1.5亿美元的票据,年利率为11.95厘。

  据观点地产新媒体获悉,2月26日(香港时间),当代置业、附属公司担保人及首次买方就本金总额1.5亿美元的票据发行订立购买协议。

  根据协议,在票据发行的先决条件获达成或豁免后,当代置业将发行本金总额为1.5亿美元的票据,发售价将为票据本金额的97.252%,票据将自2020年3月4日(包括该日)起按年利率11.95厘计息,在每半年期末支付,将于2024年3月4日到期,惟根据有关条款获提早赎回者除外。

  此外,摩根士丹利已获委任为票据发行项下提呈发售及销售票据的独家全球协调人、独家牵头经办人及联席账簿管理人之一,并为票据发行的独家绿色结构顾问。国泰君安国际已获委任为票据发行项下提呈发售及销售票据的联席账簿管理人之一。

  当代置业表示,票据发行的估计所得款项净额将约为1.46亿美元,当代置业拟将票据发行的所得款项用作为该公司若干现有债务再融资。

  值得一提的是,此前2月19日(纽约时间),当代置业、附属公司担保人及首次买方就发行票据订立购买协议。待票据发行完成后,当代置业将发行本金总额为2亿美元的绿色优先票据。

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