国泰君安|再来一发!当代置业发行1.5亿美元四年期绿债,再来一发!当代置业发行1.5亿美元四年期绿债,国泰君安

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再来一发!当代置业发行1.5亿美元四年期绿债
2020-02-27

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   2020年2月26日,当代置业(中国)有限公司(「当代置业」、「公司」,连同其附属公司统称「集团」,股份编号:1107.HK)欣然宣布成功发行1.5亿美元2024年到期的票面利率11.95%的绿色优先票据。

  这是当代置业继2月20日发债后,在2020年再次成功发行绿色债券,在国内外市场波动的情况下,公司再一次把握了良好的发债窗口。

  / 此次发行债务期限长达四年

  投资者对公司经营表现持续看好 /

  此次发行债务期限长达四年,为近期同评级公司中发行期限最长,并且此次发行为含权债券,赋予公司可在第三年提前赎回债务的权利,对于未来合理安排债务再融资提供灵活性,也给予公司更大的选择空间。此次发行再次证明资本市场对公司发展的信心,表明资本市场对公司经营表现、财务状况的高度认可。

  2019年公司经营业绩亮眼,顺利完成全年的销售目标,在销售、回款、土地储备等方面均有大幅提升。秉持“5+15+M”的投资布局策略,土地储备布局合理,有效规避单一布局带来的风险。同时,财务政策日趋稳健,利润水平显著提升,结合近日公司发布2019年净利润将会较2018年增加30%-50%的正面盈利预告,公司持续健康的发展使资本市场投资者信心更加充足。

  / 公司坚定绿色金融战略

  全力支持国家推动绿色金融的愿景/

  在绿色金融领域,绿色债券目前正在成为一种蓬勃发展的新型融资方式,其清洁、绿色、期限长、成本低等优势可为绿色经济提供巨额资金支持,同时通过资本市场融资优势来约束产能过剩行业的发展,激励节能环保相关产业发展,也可进一步推进供给侧结构性改革,形成良性互动。

  2019年,我国境内外绿色债券年发行量超过3600亿元,四年来累计发行量突破1.1万亿。此次绿色债券的成功发行亦印证了公司于绿色金融领域的杰出成果。

  自2016年成为首家发行绿色债券的香港联交所上市之内地房地产企业,成功打开内地房企发行绿债的市场大门,当代置业近4年顺利发行8次绿色债券,成功实现境外存量债券的全部绿色化和中资发行人在境外债券市场上的数个突破。

  近年来,当代置业积极拓展海外和国内的绿色金融资本渠道,每年定期发布绿色金融发展战略规划白皮书,从战略的高度推动绿色金融业务的落地实践。随着国际社会对绿色金融和经济可持续发展的重视程度越来越高,以及公司坚持在绿色健康社区的深耕,我们的债券受到更多国际化投资机构看好,有利拓宽了投资者的种类,吸引更多高质量投资者的进入。

  另,在短短数日内连续两次发行绿色债券,充分彰显当代置业在绿色科技领域的核心竞争力与作为,特别是疫情之下,更凸显了公司健康的财务结构和一贯严谨控制财务风险,以及疫情之下绿色健康建筑日益成为人们美好人居生活的期望,当代置业对绿色健康的产品核心价值也愈发坚定并将进一步思考深化。

  通过此次发行新一轮的绿色债券,当代置业将进一步助力绿色融资渠道,全力支持国家推动绿色金融的愿景,继续推动在绿色科技地产道路上的可持续发展。

  /不断获得金融机构正面认可

  持续完善绿色金融生态体系/

  当代置业在绿色金融的成功更是源于一套完善的金融资本体系。当代置业历来注重绿色金融资本体系建设,深知绿色科技地产为企业立身之本和核心竞争力,因此应当深化社会资源与绿色科技地产的结合,实现在绿色科技地产领域的投融一体、产融结合、产城融合。

  当代置业绿色金融核心优势体现在一直坚守和不断完善的流程与运营体系,设立集团融资决策研发设计小组,并发布和不断修订集团九个资金池融资作业标准。主要方向是构建以战略银行和战略信托为主的间接融资体系,以发债、ABS 为主的直接融资体系和以私募基金和项目股权合作为主的股权融资体系,推动区域深耕,促进现有融资体系的组织变革,发挥区域公司的融资主动性和积极性。

  近年来,当代置业积极拓展海外和国内的绿色金融资本渠道,每年定期发布绿色金融发展战略规划白皮书,从战略的高度推动绿色金融业务的落地实践。持续提升金融资本综合实力,提升融资弹性和裕度,多渠道、多方位、多层次广开财源,拓展当代置业在金融市场上的空间、提升金融市场形象。截至目前,除了绿色海外美元债以外,当代置业绿色金融触角还延伸至银行、信托、绿色基金、绿色供应链金融等方面,完成绿色金融资本平台搭建并孵化了绿民投产业链基金、聚绿资本、中新互联、摩码金服等绿色金融企业。

  当代置业在绿色金融事业大幅迈进之际,也获得了多方权威金融机构及评分机构的认可。2019年,股票方面,国泰君安证券上调目标价并维持收集评级,海通国际、中投证券给予“买入”评级,英皇证券也首次覆盖等。债券方面,获得汇丰银行的首次推荐。信用方面,国内评级机构调升至AA+评级,穆迪给予B2(稳定)评级,惠誉国际给予B(稳定)评级。2019年还新增8家金融机构授信,包括光大信托、长沙银行、民生信托等,获得战略授信390亿元,其中民生银行总行授予“战略民企客户”。

  /公司以绿色科技差异化的

  核心竞争力穿越融资周期/

  深耕绿色科技地产20年的当代置业,已拥有180多项行业专利,200多项绿色建筑奖项,46个绿色建筑评价标识,4个绿色建筑三星运营标识,健康建筑三星标识,美国LEED-ND认证,WELL BUILDING认证、绿色住区等诸多荣誉。以及精瑞科学技术奖,可再生示范奖,绿色住区示范,中国建筑工程詹天佑奖,世界高层建筑与城市住宅协会奖等国内外行业知名奖项。

  从绿色建筑到绿色住区,从绿色住区到绿色生活方式的运营,当代置业始终倾注于绿色科技+舒适节能+移动互联的全生命周期产业家园。从原绿、自绿,到深绿、全绿持续进阶、升级,不管在绿色科技产品技术创新,还是在绿色科技标准制定引领,当代置业始终会不遗余力地去发展绿色科技。

  今后,当代置业会继续从金融等各大领域强化绿色科技事业的核心竞争力,为客户打造安全、舒适、节能的高品质住房产品。感激广大投资者的支持及认可,当代置业亦深信中国会不断进一步推进绿色债券市场的发展,成为全球绿色金融市场中的重要角色,搭建广阔的绿色金融生态平台,以绿色科技差异化核心竞争力穿越融资周期。

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