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国泰君安:龙光地产业绩增长确定性强 上调目标价至19元
2020-03-02

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  3月2日,著名券商国泰君安发表最新研究报告,认为龙光地产(3380.HK)凭借行业领先的盈利能力和稳健的财务管控能力,可顺利实现2019年核心净利润人民币100亿元,未来公司的销售及盈利将继续保持稳健增长。此外,公司调入恒生综指大型股,未来将受益新增资本配置。重申其「增持」评级,并上调目标价至港币19元/股。

  该机构指出,龙光地产2019年核心净利润人民币100亿元。同时,积极看好公司在粤港澳大湾区的优质土储。截至2019年中期业绩,公司超过八成的土储(货值高达6111亿元)位于粤港澳大湾区,且深圳土储货值高达1800亿元。未来,公司将继续受惠深圳先行示范区、粤港澳大湾区的优厚政策及产业配置等多项优势,大湾区的丰富土地资源将逐步转化为利润释放。

  国泰君安认为,龙光地产从恒生综合指数中型股获调入大型股,肯定了公司从中型市值公司向大市值公司的进化。2020年2月恒指公司综合指数调整,龙光地产成为唯一一家从中型股调入大型股的全国性综合地产公司,此举意味着龙光地产的发展规模、综合实力及市值等获得持续提升,而且获得国际资本市场高度认可。

  该券商认为,龙光地产资产负债水平健康、财务稳健。1月,公司成功发行10亿元5年期公司债,票面年利率4.8%创三年新低。本次融资有助于进一步优化公司债务结构,降低融资成本。

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