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首批获基金投顾资格券商开始行动 华泰证券发展智能资产配置加码财富管理
2020-03-04

  近日,首批7家券商获准开展基金投顾业务试点,分别为中金公司、银河证券、中信建投申万宏源华泰证券国泰君安、国联证券等七家券商。

  3月3日晚间,华泰证券对其获批情况进行了公告,并称,其将为客户提供从投资建议、交易执行到账户跟踪的一体化投资顾问服务,合理设计基金投顾业务收费模式,并优化投顾人员考核机制,完善投顾服务评价体系,促进客户满意度、投顾服务质量共同提升。

  基金投顾业务试点的推行,代表国内财富管理业务的竞争范围将扩大为公募、券商、银行和第三方代销机构。

  有业内人士认为,随着后续发展,未来信托、保险等行业也可能加入。华泰证券指出,发展基金投顾业务的关键在于是否能精准分析客户投资需求,并据此提供合适的投资组合策略建议。

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