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国泰君安获准首批开展基金投顾业务试点
2020-03-04

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  3月4日晚间,国泰君安公告,近日收到中国证监会对公司试点开展基金投资顾问业务的无异议函。国泰君安凭借专业投研实力和综合服务能力成为首批获准开展基金投顾业务试点的证券公司之一。

  国泰君安认为,基金投顾业务的推出是落实全面深化资本市场改革的又一重大举措,通过发展壮大买方投顾中介力量,有利于引导投资者树立正确的价值投资理念,让广大投资者真正分享经济发展成果,推动中长期权益资金入市,提升直接融资比例,进一步促进多层次资本市场发展。

  国泰君安相关人士介绍,就目前获批基金投顾业务试点资格的四类机构来看,券商在渠道、客户、投顾队伍等关键要素具有比较优势,其投研能力、服务能力、获客能力也相对更加突出。此次业务试点在券商正式落地将成为进一步助推行业向财富管理转型的重要抓手,推动券商真正转向客户为中心,回归财富管理服务本源,不断提升产品配置专业能力,从而形成投资者、券商投顾、基金管理人之间相互促进、良性循环的多赢状态。

  国泰君安多年来在业务经验、客户基础、投顾团队及科技平台方面打下了坚实基础,为本次基金投顾业务试点顺利开展提供了专业保障。数据显示,截至2019年末,国泰君安代理证券买卖业务净收入连续四年排名行业第一,注册用户数超过3300万户;拥有两千余名熟悉资本市场、具备资产配置能力的投顾团队,由总部相关部门、30家分公司、343家营业部共同组成的市场营销架构,可高效有序地组织推进基金投顾业务;此外,还拥有一只高素质的专业产品研究团队和评价团队,建立了覆盖境内外金融产品及主流投资策略、大类资产配置、基金行业等领域的研究体系,为业务试点顺利开展提供专业保障。

  国泰君安表示,此次基金投顾业务试点将成为国泰君安向大财富管理转型的重要利器。借助业务试点契机,国泰君安将努力做好专业投资和专业服务,加速向大财富管理迈进。

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