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克而瑞证券助力景瑞控股发行1.8亿美元2年期优先票据
2020-03-05

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  由克而瑞担任联席全球协调人、联系账簿管理人及联席牵头经办人的景瑞控股有限公司(以下简称“景瑞控股”或“公司”)于2020年3月4日成功发行1.8亿美元优先票据。该票据将按年利率12.75厘计息,利息自2020年9月11日起,每半年支付一次,到期日2022年3月11日。目前发行人的信贷评级为B2/B(穆迪/标准普尔),未来展望为稳定;债券评级为B3(穆迪)。经债券发行所得资金将用于现有债务再融资或公司会应市况变动调整计划重新调配所得款项用途。

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  景瑞控股是一家从事房地产开发、建筑装修、商业运营及物业管理的全国化领先品牌上市公司(股票代码01862.HK)。公司创建于1993年,历经多年探索和实践,景瑞地产已具备房地产开发企业国家一级资质,并多次蝉联“中国房地产开发企业百强40强”、“中国房地产百强运营效率TOP10”和“中国房地产开发企业品牌价值50强”等荣誉。公司业务范围主要包括房地产开发、经营、咨询,建筑装潢材料,国内贸易(除专项审批),实业投资等。根据2019年克而瑞排名,全口径的销售金额为319.3亿元,排名第84。

  除克而瑞证券担任本次债券发行之联席全球协调人、联系账簿管理人及联席牵头经办人外,本次发行的联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人有国泰君安国际、海通国际、上银国际、中投证券国际、中金公司、天风国际、招银国际及交银国际。

  作为一家聚焦美好生活产业链的精品投研券商,克而瑞证券与众多地产业发行人及相关上市公司保持了长期友好的合作关系。未来克而瑞证券将继续助力更多领先房企登陆国际股权和债权资本市场,发展全球布局。

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