国泰君安|“新基建”站上风口 板块掀涨停潮,“新基建”站上风口 板块掀涨停潮,国泰君安

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“新基建”站上风口 板块掀涨停潮
2020-03-06

  受消息刺激,5G、特高压等新基建板块5日大幅高开,随后有所回落。截至收盘,吉大通信依米康佳力图等逾10只5G个股涨停,中国西电平高电气和顺电气等逾20家特高压和充电桩个股涨停,不过大数据板块光环新网科华恒盛等纷纷高开低走,分别收平和上涨逾3%。

  消息面上,3月4日的中共中央政治局常务委员会会议指出,加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。要加大公共卫生服务,应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

  其实,早在2月21日的政治局会议就强调,加大试剂、药品、疫苗研发支持力度,推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。2月22日,工信部召开了《加快推进5G发展做好信息通信业复工复产工作电视电话会议》,此次会议强调“要加快5G商用步伐,推动信息通信业高质量发展”。

  区别于传统“基建”,“新基建”主要发力于科技端。传统的“基建”是指铁路、公路、桥梁、水利工程等大建筑,而“新基建”,主要是指发力于科技端的基础设施建设,主要包括七大领域:5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网。

  对此,国金证券首席策略分析师李立峰分析称,“积极财政政策很明确的一个发力点在于新基建,既能对冲当前经济的下滑,托底经济,又能有助于经济结构的转型。展望A股风格及行业配置方面,新基建将优于老基建,建议投资者可关注5G及5G上下游产业链、工业互联网、医疗设备、光伏、电网等。”

  中泰证券机械行业分析师冯胜表示,疫情背景之下,新一轮基建有望启动。就机械行业而言,我们认为5G基站、轨交、大数据中心、人工智能和工业互联网等领域的相关设备公司有望受益。重点推荐景嘉微伊之密交控科技;建议关注英维克思维列控运达科技高澜股份新天科技南兴股份金卡智能

  不过,也有机构对新基建保持谨慎。国泰君安首席宏观分析师张捷指出,从现有PPP项目库来看,新基建空间大有可为,新基建项目在整个PPP项目库中少的有点可怜,不足1000亿元,占比只有0.5%。类新基建项目,如轨道交通、园区开发、垃圾发电等,在PPP项目库中大约2.6万亿元,占比14.7%左右。两者加总大概占整个PPP库的15%左右。新基建概念变火,一方面是政策大势所趋,另一方面也反映市场人心在TMT,只是换个名头,以基建的名义来炒TMT而已。

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