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德邦证券发行70亿旅游度假目的地CMBS项目
2020-03-24

  近日,“德邦海通-复星旅文-三亚亚特兰蒂斯资产支持专项计划”正式发行。此项目以德邦证券作为计划管理人兼牵头销售机构,海通证券国泰君安证券、中信证券等为联席销售机构,总募资规模达人民币70.01亿元,将在上海证券交易所完成CMBS项目登记及挂牌转让手续。

  该CMBS项目的发行恰逢海南自贸区成立两周年。作为海南自贸区首单旅游度假目的地CMBS,具有金融创新示范效应,未来将受益于海南自贸区改革的进一步深化和海南国际旅游岛建设的推进,为旅游目的地运营模式提供新的探索方向。

  据悉,该项目入池资产对应物业为三亚亚特兰蒂斯酒店与水上乐园,计划总规模70.01亿,其中优先级68亿元获上海新世纪AAA评级,以5.00%的票面利率成功发行。德邦证券透露,未来公司在资管新规的背景下将探索新的业务模式,持续深耕主动管理业务、资产证券化业务并积极探索公募REITs的推进,在商业不动产、基础设施、消费养老等另类资产领域不断开拓创新。

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