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美的置业拟再发行10亿公司债 票面利率待定
2020-03-24

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  3月24日,美的置业集团有限公司发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书。

  观点地产新媒体了解到,美的置业已于2020年1月8日获得中国证券监督管理委员会《关于核准美的置业集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准公开发行面值不超过75亿元的公司债券。

  而本期债券的发行规模为不超过10亿元,每张面值为100元,发行数量为1,000万张,发行价格为100元/张,票面利率通过簿记建档方式确定。本期债券的期限为5年期,债券存续期的第3个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  根据公告,本期债券的牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为申港证券股份有限公司,联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司、中山证券有限责任公司。本期债券发行首日为2020年3月25日,起息日为2020年3月26日。

  关于募集资金用途,美的置业方面表示,本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券。

  此前2月24日,美的置业公告称,公司间接全资附属公司美的置业集团有限公司拟发行本金总额不超过14.4亿元的四年期公司债券,最终确定票面利率为4%。

  另据募集书披露,截至2019年9月30日,美的置业有息债务余额为566.22亿元,其中短期借款为9.12亿元,一年内到期的非流动负债为15亿元,长期借款(非一年内到期)为420.69亿元,应付债券(非一年内到期)为121.4亿元。

  如果以2019年9月30日为起始日,美的置业有息债务在第一个年度内到期的有101.18亿元,在第二个年度内到期的有114.11亿元,在第三个年度内到期的有267.98亿元。

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