国泰君安|国泰君安机构业务营收创5年新高 多核心业务市占率提升,国泰君安机构业务营收创5年新高 多核心业务市占率提升,国泰君安

《 国泰君安 (601211) 》

财务数据 | 最新公告 | 历史估值 | 历史分红 | 龙虎榜

机构持股 | 十大股东 | 公司简介 | 信息一览 | 资金流

国泰君安机构业务营收创5年新高 多核心业务市占率提升
2020-03-25

K图 601211_0

   国泰君安3月24日晚间披露年报,2019年实现营业收入299亿,同比+32%;归母净利润86亿,同比+29%;扣非后归母净利润82亿,同比+41%。每10股分配现金红利3.9元(含税)。

  扣非后归母净利润增速远高于归母净利润增速,主要因由2019年确认了联安基金51%股权的处置收益基数相对较高,净利润同比增速弱于行业。

  据证券业协会数据,2018年,国泰君安总资产及营业收入排名行业第3位,净资产及净利润排名行业第2位。2019年,国泰君安营业收入、净利润、净资产、净资本均位于行业第2位,总资产维持在行业第3位。

  机构金融、国际业务营收创5年新高

  2019年,国泰君安机构金融业务实现营业收入155.70亿元,同比增长38.21%,贡献了全年逾半的营收。位于其后的是个人金融业务,2019年实现营业收入78.96亿元,同比增长20.35%,对营业总收入的贡献度为26.36%。

  机构金融业务方面。从2015-2019年数据来看,国泰君安的第一大业务机构金融业务,近5年营收呈不断上升趋势,创5年新高,且对总营收的贡献度同样位于5年来高位。2019年末,国泰君安企业机构客户数约4.3万户,较上年末增长22%;客户资产规模2.4万亿元,较上年末增长56%。

  但由于机构金融业务的成本同样位于5年高位,导致2019年该业务的毛利率位于5年低位。2019年,国泰君安机构金融业务对营业总利润的贡献度(54.59%)不及2018年的数据(66.03%)。

  个人金融业务方面。尽管该业务营收增速(+20.35%)相对机构业务增速(38.21%)来说并不十分亮眼,且对营业总收入的贡献比例从2018年的28.88%下降到2019年的26.36%,但由于成本控制得当,毛利率有所提升(31.20%),个人金融业务的利润贡献比例从2018年的14.14%增加到2019年的21.50%。

  国泰君安称,2019年,公司深入打造零售客户服务体系,优化客户分类分级服务,完善客户全覆盖响应机制,加强高净值客户开发,客户数量稳步增长、结构持续优化。至2019年底,手机终端君弘APP用户3326万户、较上年末增长9.3%,月活跃度排名行业第2位。个人金融账户数1354万户,较上年末增长6.7%,其中A股资金户数排名行业第3位。富裕客户及高净值客户较上年末分别增长34.7%和28.0%。

多核心业务市占率提升

  2019年度,国泰君安投行业务、零售经纪业务、期货经纪业务、两融经纪业务4项核心业务市占率,较上一年度相比,均有不同程度提升。具体来看:

  投行业务市占率6.84%,创4年来市占率新高。2019年,国泰君安证券主承销家数1379 只、证券主承销额5645.7亿元,同比分别增长79.1%和47.4%,分别排名行业第3位和第4位。本年度,公司投行业务证券承销市场份额占到6.84%,创4年来市占率新高。

  零售经纪业务市占率6.30%,创5年新高。2019年,国泰君安代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)市场份额5.75%,较上年增加 0.21 个百分点,继续排名行业第 1 位;代销金融产品月均保有规模 1,619 亿元、较上年增长 13.9%,公司代销金融产品净收入排名第 2 位。报告期末,集团拥有投资顾问人数2,698人,较上年末增长 26.3%;投资顾问签约客户 18.7 万户,较上年末增长 24.4%。本年度,公司代理买卖证券业务市场份额占到6.30%,创5年来市占率新高。

  期货经纪业务市占率达3.56%,创4年新高。2019年,国泰君安期货经纪业务成交金额达20.7万亿元,市占率为3.56%,创4年内新高。报告期内,国泰君安期货的成交份额显著提升,国债期货和股指期货成交量均排名行业第 3 位,期末客户权益规模排名行业第 3 位。

  两融业务市占率稳中有升,行业排名第3位。2019年,集团融资融券余额632.3亿元、较上年末增加38.9%,市场份额6.20%,排名行业第3位;其中,融券余额15.8亿元、较上年末增加116.2%,市场份额11.48%;维持担保比例为279%。本年度,两融业务市占率为6.20%,较去年有所上涨,5年内整体市占率维持在平稳水平。

免责申明: 1、本站涉及的内容仅供参考,不作为投资依据,依此操作风险自担。
2、本站部分内容转载自网络,如有侵权请联系微信 nmw160 删除。
index.xml index1.xml index2.xml index3.xml index4.xml news.xml ticai.xml

国泰君安|国泰君安机构业务营收创5年新高 多核心业务市占率提升,国泰君安机构业务营收创5年新高 多核心业务市占率提升,国泰君安