国泰君安|上市后首份年报面世!中银证券去年净利增逾13% 业内首设首席科学家职位,上市后首份年报面世!中银证券去年净利增逾13% 业内首设首席科学家职位,国泰君安

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上市后首份年报面世!中银证券去年净利增逾13% 业内首设首席科学家职位
2020-03-25

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  3月25日晚间,中银证券披露2019年年报。全年公司实现营业收入29.08亿元,同比增长5.54%;归属于母公司股东的净利润7.98亿元,同比增长13.23%。

  中银证券也是国家外汇管理局国际收支司原司长管涛的新“东家”。3月25日中国证券报确认,管涛将正式入职中银证券并出任全球首席经济学家,相关消息不日即将官宣。

  从经营指标看,2019年中银证券ROE连续6年跑赢行业平均水平,投行业务、资管业务均有不俗表现,财富管理转型也在积极推动中。通过业内首设首席科学家、成立数字金融委员会等举措,中银证券正在加快科技赋能项目落地。

  截至目前,已有5家上市券商披露2019年年报,2019年营收及净利润同比全部实现增长。本周,还有10家上市券商将完成年报披露。

  ROE连续6年跑赢行业均值

  年报显示,中银证券2019年全年实现营业收入29.08亿元,同比增长5.54%;归属于母公司股东的净利润7.98亿元,同比增长13.23%;实现每股收益0.32元,同比增长14.29%;加权平均净资产收益率(ROE)为6.44%,同比上升0.47个百分点。

图片来源:中银证券年报

  和行业数据对比来看,中银证券ROE已经连续6年跑赢行业平均水平。中国证券业协会数据显示,2019年证券行业平均ROE为6.29%,非上市券商的平均ROE为5.09%。

  从收入构成看,证券经纪业务和资管业务是中银证券主要收入来源,两大业务分别为公司贡献营业收入14.55亿元、7.47亿元,占营业总收入的比重分别为50.04%、25.69%。投行业务、自营业务及其他业务分别贡献营业收入2.21亿元、2.07亿元和2.79亿元。

图片来源:中银证券年报

  投行业务方面,2019年中银证券股权融资业务主承销规模为986.71亿元,位居行业第6名;债券融资业务主承销规模为2366.74亿元,位居行业第10名。在交通基建、金融、文化传媒等行业,中银证券表现突出。

  资管业务方面,中银证券持续提升主动管理能力和大类资产配置能力,客户资产管理规模行业排名从2016年的第9名,跃升至2019年的第5名。截至2019年底,客户资产管理规模6052.88亿元,其中主动管理规模2029.54亿元,占比33.5%;公募基金管理规模997亿元,同比增长76.5%;受托资产管理业务净收入7.2亿元,继续位居行业前列。

  2019年中银证券还积极推动财富管理转型和分支机构转型。根据年报,公司全年经纪业务新增客户数同比增长了15.3%,代理销售金融产品净收入市场份额位居行业第29名,手机APP月活行业排名同比大幅提升。

  1个月前的2月26日,中银证券正式上市成为A股第37家上市券商。尽管营业收入和净利润等核心指标继续保持良好的增长势头,但是与行业龙头相比,中银证券业绩增幅却并不突出。

  对此中银证券相关人士表示,2019年券商收入主要来自于证券投资和经纪业务,而中银证券在上市前资本实力并不占据优势,在130多家券商中属于中等体量。受限于净资本规模较小,自营业务投入占比较小。

  金融科技赋能全面发力

  近年来,在政策支持下,券商加速布局金融科技,助力财富管理转型。

  按照中银证券的规划,金融科技发展的愿景首先是以平台链接财富,运用科技手段链接财富需求者与供给者,充分释放信息发现和价值发现的潜力。同时,紧紧抓住科技和业务核心,强化金融科技对证券核心业务的科技赋能,运用科技能力实现精准满足客户的多维度需求这一终极目标。

  按照这一思路,中银证券正在加快科技赋能项目落地。一方面,公司加强信息系统规划统筹,构建协同互通的信息系统;另一方面公司加快推进智慧运营系统、业务集中审核、智能柜台建设等项目,推动建立公司大集中的运营体系,提高运营效率。

  值得一提的是,和其他券商同阿里、腾讯等互联网公司合作推动金融科技在券商业务的应用和融合不同,中银证券在业内首家设立首席科学家职位。原百度金融首席架构师葛浩在完成相应的任职程序后将履行这一职责。此举也被视为“券业+互联网”模式的新路径。

  业内人士认为,在证券行业快速和互联网、人工智能等领域进行融合创新的大背景下,引入更多不同行业背景和经历的人才有助于中银证券在各个科技领域都能跟上创新发展的迅猛势头。

  此外,中银证券还成立了数字金融委员会,通过架构的调整来大力推进智慧化的财富管理转型和业务的数字化、智能化转型,打造券商领先的“O2O +专业投顾”经营体系。

  5家券商披露年报 营收净利双增

  截至目前,37家上市券商中已有5家完成了2019年年报披露,这5家券商去年营收净利全部实现双增长。

  3月18日晚间,浙商证券率先披露2019年年报。2019年全年,公司共实现营业收入56.59亿元,同比增长53.17%;实现归属于母公司股东的净利润9.68亿元,同比增长31.29%。截至2019年末,公司总资产合计674.04亿元,其中负债525.48亿元。

  3月19日晚间,中信证券国信证券双双披露2019年年报。2019年,中信证券实现营业收入431.40亿元,同比增长15.90%;归属于母公司股东的净利润122.29亿元,同比增长30.23%。截至2019年末,公司总资产合计7917.22亿元,其中负债6262.73亿元。

  2019年全年,国信证券共实现营业收入140.93亿元,同比增长40.49%;实现归属于上市公司股东的净利润49.10亿元,同比增长43.43%;截至2019年底,公司总资产合计2246.44亿元,其中负债合计1683.89亿元。

  3月24日晚间,国泰君安披露2019年年报。报告期内,公司实现营业收入299.49亿元,同比增长31.83%;实现归属上市公司股东的净利润86.37亿元,同比增长28.76%;截至2019年底,公司总资产合计5593.14亿元,其中负债合计4132.20亿元。

  根据沪深交易所数据,本周还将有海通证券中信建投东北证券中国银河东方证券光大证券招商证券申万宏源广发证券国海证券10家上市券商披露2019年年报;国投资本也将披露2019年年报,届时可窥见其全资子公司安信证券2019年经营情况。

(文章来源:中国证券报)

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