国泰君安|净利同比增逾八成 海通明确国际投行建设思路,净利同比增逾八成 海通明确国际投行建设思路,国泰君安

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净利同比增逾八成 海通明确国际投行建设思路
2020-03-26

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  继中信证券国泰君安相继披露2019年经营业绩后,头部券商之一海通证券于3月26日晚间发布了2019年年报——去年全年实现营业收入344.29亿元,同比增幅44.87%,归属于母公司净利润95.23亿元,同比增加82.75%。

  海通证券“成绩单”交出,超越了国泰君安的299.49亿营收、86.37亿净利,在2019年的券业业绩排位上暂进一位。

  与此同时,在净资本竞逐愈发激烈时,海通证券净资本略增,截至2019年年末,净资本为728.75亿,较此前的713.77亿元增加2%。

  不过,公司称,鉴于目前公司非公开发行A股股票正在推进过程之中,暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

  具体数据方面,海通证券2019年实现营业收入344.29亿元,同比增幅44.87%,归属于母公司净利润95.23亿元,同比增加82.75%。其中,子公司贡献了近六成营收,境外业务贡献了26%营收。

  主营业务中,财富管理业务实现营收93.24亿元,同比增长2.55%。交易及机构业务(81.86亿)和投行业务(36.1亿)其次。不过,从营收同比增幅来看,交易及机构业务(+891.07%)、融资租赁(29.02%)、资管业务(27.74%)显示出较强的增长潜力。

  从各项收入占比来看,手续费及佣金净收入为贡献最大,全年实现收入99.29亿元,占比29%。投资收益次之,去年全年收入为92.31亿元,占比27%。

  三大业务均实现手续费净收入同比增加。其中,经纪业务手续费净收入35.71亿元,同比增加18.81%;投行业务手续费收入34.57亿元,同比增幅为7.44%;资管业务手续费净收入23.95亿元,同比增加24.43%。

  值得关注的是,海通的融资类业务出现调整,体现为融资融券余额增加近70亿,而股票质押余额减少逾百亿。

  2019年,A股两融余额突破万亿。券商融资融券业务迎来了科创板推出、市场多空机制完善以及标的扩容等一系列创新。海通证券持续优化融资类业务结构,并在存量风险处置方面取得一定进展。

  截至2019年年末,公司融资类业务规模836.43亿元,全年减少70.56亿元,其中,融资融券余额增长至417.63亿元,股票质押融资余额减少24.85%至417.87亿元。

  另一值得关注的亮点在于,头部券商中,海通证券国际业务优势突出,而这一优势在2019年继续延续。

  年报显示,在境外股权融资业务方面,海通国际在全球市场共完成了49个IPO项目和58个股权融资项目,其中在香港市场分别完成了44个IPO项目和48个股权融资项目,两项均位列香港全体投行第一。此外,在新加坡市场、美国市场均有再融资和IPO项目取得进展,其中美股上市项目“瑞幸咖啡”,成为今年以来亚洲公司在纳斯达克交易所第二大规模的IPO。

  在外资券商入华实质开展业务之时,海通证券提出了“中国标杆式投行”发展思路。

  在2020年发展思路上,海通表示,以经纪、投资银行、资产管理等中介业务为核心,以资本型中介业务和投资业务为两翼,以集团化、国际化和信息化为驱动力,加强合规风控、人才、IT和研究四根支柱建设,加强资本与投资管理、投行承揽与销售定价、资产管理、机构经纪与销售交易和财富管理等五大能力建设。

  “以国际一流投行为使命,致力于把海通建设成为国内一流、国际有影响力的中国标杆式投行。”公司表示。在投行业务具体建设方面,其表示,将抓住创新发展机遇,强化投行承揽与销售定价能力建设,巩固投行业务市场地位。

  

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