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民生证券增资扩股大动作:上海国资化身战投40亿入局 另有25亿定增计划
2020-03-30


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  3月29日晚间,泛海控股发布关于控股子公司民生证券拟实施增资扩股的公告。

  公告称,基于长远可持续发展的经营目标,民生证券拟实施增资扩股, 以非公开发行股份的方式向不超过20名投资者(不包括公司关联方) 募集资金合计不超过 25 亿元(具体以最终认购情况为准)。

  泛海控股同时表示,公司决定放弃对民生证券本次增资的认缴出资权,而民生证券其他现有股东是否参与本次增资则待定。

  定价方面,本次增资扩股以民生证券经审计的 2018 年末每股净资产值(合并口径)1.1342 元为基准,按照投资前市净率 1.2倍估值,对应拟增资价格为 1.361 元/股,增资的对价支付形式为现金。

  增资完成后,泛海控股对民生证券的持股比例由约 87.65%降至约 73.59%。

  “公司控股子公司民生证券本次增资扩股,将有效优化民生证券股权结构,增强其资本实力和发展后劲,有利于其进一步发展壮大、做强做优,推动公司持续稳健发展。”泛海控股方面表示,

  公告还指出,后续相关增资协议中将明确“至 2019 年12月31日之间产生的盈利(收益)或亏损(损失),由本次交易完成工商登记前的原股东按照持股比例享有”,确保了公司及公司股东利益不受损害。

  泛海控股强调,本次增资扩股完成后,民生证券仍为其合并财务报表内企业。 本次增资扩股不会导致泛海控股失去对民生证券的控制权,对公司的财务状况及经营成果无重大不利影响,也不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

  值得注意的是,公告还显示,根据整体工作安排,民生证券拟将其注册地由北京市东城区迁至上海市浦东新区。并称,“具有上海国资背景的企业入股民生证券事宜正在磋商中,定价拟为 1.361 元/股,涉及金额不超过 40 亿元,具体引入主体、交易方式等各要素尚在洽谈中”。

  目前,包括国泰君安东方证券海通证券等多家券商背后皆有上海国资的身影,摩根大通证券的内资股东之一上海外高桥集团股份有限公司,野村东方国际证券和星展证券(中国)的内资股东之一上海黄浦投资控股(集团)有限公司,也均是上海国资旗下公司。

  公开资料显示,民生证券成立于1986年,注册资本为96.19亿元。是中国成立最早的证券公司之一,其前身为郑州市证券公司。

  1995年、1996年和2002年,公司三度更名,先后从“郑州证券有限责任公司”。变为“黄河证券有限责任公司”。,再到现在的“民生证券有限责任公司”,注册地也在2002年由郑州市迁址北京市。

  2012年7月公司完成股份制改革,正式变更为“民生证券股份有限公司”。

  目前,公司在北京、上海、深圳、广州、郑州等地设立了80余家分支机构,业务范围覆盖全国近30个省、直辖市及自治区;公司控股并管理着三家子公司:民生期货有限公司、民生股权投资基金管理有限公司和民生证券投资有限公司。在发布增资控股的公告前,民生证券于24日宣布,拟对民生期货实施单方减资,以每股 1.15621 元的价格,减资 8672万元元,使得民生期货注册资本减少 7500 万元,即由 43600 万元减至36100 万元

  民生证券现有股东除泛海控股外,还包括山东省高新技术创业投资有限公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司、新乡白鹭投资集团有限公司、山东省国际信托股份有限公司和山东鲁信实业集团有限公司。

  2016年至2018年,民生证券分别实现营业收入15.29亿元、17.24亿元和14.58元,分别实现净利润1.58亿元、3.88亿元和9.43亿元。2019年1-9月,公司收入和净利润分别为21.05亿元和4.51亿元。根据证券业协会公布的2018年证券公司排名数据,民生证券总资产、营业收入和净利润分别排名第39、49和62位,在业内属于中游水平。

(文章来源:界面新闻)

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