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国泰君安回应国君与海通的合并传闻
2020-04-14


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  对于国君与海通的合并传闻,国泰君安相关人士表示,未听说此事。

  此前报道:

  天风证券:合并为打造航母级券商可选路径 不只中信和中信建投 传闻国君和海通、申万和银河也有可能合并

  4月14日盘后,天风证券发表观点称,中信证券中信建投合并或将是打造航母级券商的可选路径之一。

  今日,彭博报道“中国考虑合并中信证券中信建投”。该消息带动下,午后中信建投证券一度冲击涨停,中信证券盘中上涨逾5%。

  但上述两家头部券商之一的多位高管和员工就该传闻向本报表示“没有听说”。

  对此,天风证券表示,另据市场其他传闻,国君和海通,申万和银河,也不排除合并的可能性。天风证券判断,这将强化券商股龙头溢价的形成。并给出中信和中信建投合并的可能性理由:

  1、高层着力于打造航母级券商,而并购重组是提升规模的最直接手段。中国证券行业的并购浪潮中,中信证券的并购整合历程最具有代表性。中信证券在行业处于高潮时稳健发展并积蓄力量,而当行业出现低迷时则抓住机遇,制定并实施并购战略,从而发展成为行业的龙头。从2004年开始,中信证券陆续成功并购整合万通证券、华夏证券、金通证券、里昂证券,扩大境内业务规模,并开启海外业务布局。

  2、中信证券中信建投的股权关系:中信证券直接持有中信建投5.01%股权,而中央汇金持有中信建投31.21%股权,若汇金将股权直接划转给中信证券中信证券将实现对中信建投的控股。

  3、两家并购后规模情况:截至2019年底,中信证券中信建投的净资产分别是1616亿元和566亿元,两家合并后净资产将达到2182亿元,占行业比例超过10%,进一步缩小与高盛(6297亿元)的差距。

  4、业务互补上:投行业务领先地位进一步强化。中信证券中信建投共同的优势业务在于投行,在股权承销、债券承销、并购重组等业务上均排名行业前三,若成功合并,将进一步强化领先地位。未来投行业务将成为券商机构业务的引擎。

  5、可行性方面:资本市场的定位已经上升到了前所未有的高度,我们需要有“中国的高盛、摩根士丹利”去承载中国资本市场的核心功能,打造高质量发展的新引擎。(来源:21世纪经济报道)

(文章来源:第一财经)

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