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联想集团(00992)6.5亿美元五年期高级票据吸引超20亿美元订单
2020-04-21

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  上周五,联想集团(00992)发行的6.5亿美元债券吸引了超过20亿美元的订单。本次发行的五年期Reg S高级票据按面值定价,收益率为5.875%,在6.125%的初步指导价范围内。

  该票据属于联想集团30亿美元中期票据计划下的一部分,联想集团计划将所得资金用于再融资和一般企业用途。

  亚太地区的投资者拿下了Reg S高级票据的74%,欧洲、中东和非洲地区的投资者拿下了26%。其中,资产管理公司占比60%,私人银行占比23%,银行占比15%,养老金基金和其他占比2%。

  本次发行由法国巴黎银行、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、高盛担任联席全球协调人、联席牵头经办人以及联席账簿管理人,交通银行、法国农业信贷银行、国泰君安国际、瑞穗证券、三菱日联金融集团担任联席牵头经办人以及联席账簿管理人

  联想集团上一次进军国际债券市场是在2018年3月,发行7.5亿美元收益率为4.75%的五年期债券。

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