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联想集团五年期公司债获得超20亿美元认购
2020-04-21

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  4月21日,中国证券报记者从联想集团获悉,联想集团发行的公司债获得投资者超过20亿美元认购,募资额从原定的5亿美元提高到6.5亿美元。

  联想集团本次发行的Reg S无评级美元计价的五年期高级公司债券息率最终定价为5.875%。亚太投资者认购了这批债券中的74%,EMEA地区认购了剩余的26%。从投资者身份组成来说,资产管理者占60%,私人银行占23%,银行占15%,养老基金和其它占2%。

  联想集团表示,将把募集资金用于补充资本及偿付到期债券,对现金流的健康非常有利,也将对3S战略的顺利推进提供资金支持。

  法国巴黎银行、花旗银行、瑞信银行、星展银行和高盛是本次发行的联合全球协调人、主承销商和簿记人。此外,参与发行的还有交通银行、中信国际、法国农业信贷银行、国泰君安国际、瑞穗证券和三菱日联金融集团。

  业内人士指出,此次发行得到了投资人的热烈响应,申请买入的账户达到了150个,其中包括众多全球顶级投资机构,这在大中华地区的Reg S发行中是不多见的。最终联想选择了愿意长期持有的优质投资人,这为债券在二级市场的表现打下良好基础,也有利于联想的后续债券发行。

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