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联想集团6.5亿美元五年期公司债获超过20亿美元认购
2020-04-21
K图

  《证券日报》记者了解到,联想集团此前发行的6.5亿美元公司债获得投资者超过20亿美元的认购。本次RegS无评级美元计价的五年期高级公司债券息率最终定价为5.875%,到期日为2025年4月24日。该债券将于2020年4月24日进行交割,并于香港交易所上市。

  据了解,该债券属于联想集团30亿美元中期票据计划的一部分。这次发行得到了投资人的热烈响应,申请买入的账户达到了150个,其中包括众多全球顶级投资机构。其中,亚太投资者认购了这批债券中的74%,EMEA地区认购了剩余的26%。从投资者身份组成来说,资产管理者占60%,私人银行占23%,银行占15%,养老基金和其它占2%。

  联想集团将使用募集的资金用于补充资本及和偿付到期债券。业内人士指出,这对公司现金流的健康非常有利,也将对联想集团3S战略的顺利推进提供资金支持。特别在全球疫情形势严峻的情况下,代表着国际金融机构对中国企业未来发展的信心。

  法国巴黎银行、花旗银行、瑞信银行、星展银行和高盛是本次发行的联合全球协调人、主承销商和簿记人;此外参与发行的还有交通银行、中信国际、法国农业信贷银行、国泰君安国际、瑞穗证券和三菱日联金融集团。

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