国泰君安|行业趋势叠加产业政策 云计算子板块将迎来爆发期,行业趋势叠加产业政策 云计算子板块将迎来爆发期,国泰君安

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行业趋势叠加产业政策 云计算子板块将迎来爆发期
2020-04-23

  国际研究机构Gartner发布的最新云计算市场追踪数据显示,2019年全球云计算IaaS(Infrastructure as a Service)市场持续快速增长,同比增长37.3%,总体市场规模达445亿美元。其中,阿里云亚太市场排名第一,全球市场排名第三。阿里云亚太市场份额从上年的26%上涨至28%,接近亚马逊和微软总和;全球市场份额从上年7.7%上涨至9.1%,进一步拉开与第四名谷歌差距,并挤压亚马逊份额。

  华泰证券认为,行业趋势叠加产业政策,云计算未来发展确定性进一步提升随着5G商用建设步伐加速带来的以人工智能、自动驾驶等为代表的5G新应用的逐步落地,以及国家对“新基建”政策支持的不断加码。当“至下而上”的行业内生发展趋势叠加“至上而下”的产业政策支持,云计算产业未来发展确定性将进一步提升,重点推荐数据港光环新网奥飞数据,建议关注:宝信软件

  国泰君安预计以光模块、IDC、交换机、服务器为核心的云计算基础建设子板块将迎来爆发期,需求量大幅提升,业绩逐步兑现。5G建设及万物互联应用繁荣推动数据流量爆发,云计算及边缘计算市场需求激增,新一轮周期下云厂商资本开支于2019Q2开始回暖,带来上游基础建设领域投资机会。云计算IaaS层面建设按“IDC 基建->光网络布局->服务器、交换机”展开,因此建设顺序也一定程度上决定了产业增长趋势和业绩兑现顺序。IDC:推荐光环新网数据港科华恒盛;光模块:推荐中际旭创新易盛;交换机:推荐星网锐捷等。

  长城证券表示,云计算受益于新基建政策加码、企业上云率提升、“5G+云+AI”等技术融合、行业云拓展应用领域等多方位利好,云计算市场规模快速扩张,根据IDC预测,2019-2023年,中国公有云IaaS市场将实现46%的年均复合增长率,到2023年中国IaaS市场规模将达到2087 亿元。随着未来IaaS市场规模的进一步扩大,相关产业生态将广泛受益,推荐从IDC、服务器、交换机以及光模块等产业挖掘投资机会。

(文章来源:第一财经)

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