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证券业一季度总体运行平稳 133家券商实现净利润388.72亿元
2020-04-23

  中国证券报记者4月23日获悉,日前中国证券业协会发布证券公司2020年一季度经营数据。一季度证券行业经受住了国内外疫情的冲击考验,总体运行平稳。根据证券公司未经审计财务报表数据统计,133家证券公司2020年一季度实现营业收入983.30亿元,同比下滑3.50%;实现净利润388.72亿元,同比下滑11.69%,118家证券公司实现盈利。

  2020年一季度证券公司各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)294.67亿元、证券承销与保荐业务净收入96.58亿元、财务顾问业务净收入13.61亿元、投资咨询业务净收入9.23亿元、资产管理业务净收入66.73亿元、利息净收入129.32亿元、证券投资收益(含公允价值变动)291.92亿元。

  据统计,截至2020年3月31日,133家证券公司总资产为7.89万亿元,净资产为2.09万亿元,净资本为1.67万亿元,客户交易结算资金余额(含信用交易资金)1.57万亿元,受托管理资金本金总额12.02万亿元。

  2020年一季度,面对新冠肺炎疫情,证券行业认真落实五部委通知及监管部门有关要求,统筹做好维护资本市场平稳运行和疫情防控工作。一是努力维护运营安全,保护投资者权益,保障资本市场平稳运行,切实做到守土有责、守土尽责。二是发挥资本市场产品工具功能,便捷直接融资服务,全面助力实体企业复工复产和经济社会发展。三是主动践行社会责任,共有95家会员单位(含子公司、股东单位)先后向湖北等地区捐助抗疫资金及各类紧缺物品,累计超过5.2亿元,积极支持疫情严重地区抗疫。

  延伸阅读:

  上市券商一季度业绩抢先看:营收净利润“凉了” 首发承销业务“火了”!

  上市券商2020年一季报披露高峰尚未到来,但根据已披露的前三个月的经营数据,已经可以对券商一季度的整体业绩做出大致的推算。

  截至2020年4月20日,共37家上市券商公布了月度经营数据。除去上市较晚且缺少部分数据的红塔证券中银证券,新华财经和面包财经研究员对余下的35家上市券商(母公司口径)一季度经营数据作了梳理。

  总体来看,2020年一季度,受到疫情影响,上市券商营收净利润均出现下降。从单家券商的表现来看,业绩分化较为明显,排名变动也较大。母公司口径下,多数头部券商营收净利润均保持增长,中小券商则普遍出现下降。从营收和利润排名来看,头部券商中,中信证券仍居首位,中信建投、招商排名上升较快,国泰君安则跌出前三。

  上市券商业绩虽整体有所下降,但首发承销业务增长明显。14家上市券商合计承销超600亿元,较上年同期增长近2.5倍,这或许会成为券商一季报的亮点之一。

  合计净利润同比降近一成

  数据显示,35家上市券商母公司2020年一季度合计实现净利润274.18亿元,较上年减少27.22亿元,同比下降9.03%。其中16家同比增长,另外19家出现下降。

图1:35家上市券商母公司2020年及2019年一季度净利润

  从具体的上市券商来看,2020年一季度母公司净利润排在首位的是中信证券,累计实现净利润32.72亿元。其次是海通证券中信建投招商证券华泰证券,分别实现净利润20.98亿元、18.91亿元、18.79亿元和18.39亿元。

  2020年一季度券商的排名整体变动较大。头部券商中,国泰君安跌出前三,排名下降4位至第6名。中信建投则上升6位至第3名。

  除此之外,国元证券长城证券一季度净利润排名上升较快,较去年分别上升11位和10位。兴业证券西南证券排名下降较快,较去年分别下降16位和13位。

  从同比变动金额来看,2020年母公司一季度净利润增长较多的前三名分别为中信建投中信证券招商证券,较上年分别增加4.42亿元、3.31亿元和3.1亿元。同比下降最多的则是国泰君安,较上年同期相比减少了8.95亿元。

  从变动幅度来看,2020年一季度母公司净利润增长最快的三家券商分别为国海证券华林证券浙商证券,同比分别增加87.67%、76.89%和71.40%。下降最快的三家券商分别是中原证券财通证券太平洋,同比分别下降86.46%、78.71%和71.27%。

  合计营业收入同比下降2.33%

  35家上市券商母公司2020年一季度合计实现营业收入643.66亿元,较上年减少15.34亿元,同比下降2.33%。其中17家同比增长,另外18家出现下降。

图2:35家上市券商母公司2020年及2019年一季度营业收入

  一季度母公司营业收入排在首位的仍是中信证券,2020年一季度累计实现营业收入78亿元。其次是招商证券国信证券中信建投以及华泰证券,以上四家营业收入较为相近,但与榜首中信证券相比差距甚大,其分别实现营业收入40.85亿元、40.61亿元、40.49亿元和40.35亿元。

  2020年一季度券商营业收入的排名变动较大。头部券商中,招商证券国信证券中信建投排名上升较快,分别上升4位、5位和6位,排名分别为第2、第3和第4名。排名下降较快的则是国泰君安海通证券广发证券,分别下降4位、5位和4位,排名分别为第6、第8和第9名。

  除此之外,浙商证券一季度营业收入排名上升较快,较去年相比排名上升12位。财通证券西南证券排名下降较快,较去年分别下降10位和14位。从同比变动金额来看,增长较多的前三名分别为中信证券中信建投国信证券,2020年一季度母公司营业收入较上年分别增加16.87亿元、11.49亿元和7.43亿元。同比下降最多的则是兴业证券,较上年同期相比减少了11.11亿元。

  从变动幅度来看,2020年一季度母公司营业收入增长最快的三家券商分别为浙商证券华林证券山西证券,同比分别增加68.18%、45.95%和41.83%。下降最快的三家券商分别是财通证券西南证券太平洋,同比分别下降55.59%、54.30%和52.13%。

  首发承销合计金额增长2.5倍

  虽然一季度上市券商的整体营收净利润出现下降,但首发承销募集资金及承销家数出现明显增长。

  截至2020年3月31日,上市券商一季度首发承销合计募集资金达617.29亿元(按上市日统计),较2019年同期增长近2.5倍;承销家数达39家,较上年同期增加14家。

图3:上市券商2020年及2019年一季度首发承销情况

  整体来看,2020年一季度37家上市券商中,仅有14家进行了首发承销业务,其中以头部券商为主,中小券商较少。

  募集资金较多的三家上市券商为中信建投中信证券以及国金证券,募集资金分别为319.53亿元、77.80亿元和54.78亿元。承销数量较多的三家券商则是广发证券中信建投光大证券,分别承销6家、5家和5家。(来源:中国金融信息网)

(文章来源:中证网)

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