国泰君安|时代中国拟发行2亿美元无抵押票据 息票率6%,时代中国拟发行2亿美元无抵押票据 息票率6%,国泰君安

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时代中国拟发行2亿美元无抵押票据 息票率6%
2020-04-27

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  4月24日消息,时代中国拟发行规模2亿美元的高级无抵押票据,息票率6.00%。

  据悉,该票据为固定利率、364天期的高级无抵押票据,收益率6.00%,到期日为2021年5月5日。时代中国此次票据发行将由巴克莱、高盛(亚洲)、国泰君安国际以及瑞银集团(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,兴证国际以及建银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

  票据发行人为时代中国控股,其若干中国境外设立限制性附属公司提供担保和股份质押,筹集资金将用于一般公司用途。

  另悉,票据将于5月6日进行交割,并在香港交易所上市。

  此外,于近日,广州市时代控股集团有限公司2020年非公开发行住房租赁专项公司债券项目状态更新为“已反馈”,拟发行金额40亿元;广州时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)的发行工作已于3月30日结束,债券合计发行25亿元。

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