国泰君安|时代中国拟发行2亿美元优先票据 票面利率为6%,时代中国拟发行2亿美元优先票据 票面利率为6%,国泰君安

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时代中国拟发行2亿美元优先票据 票面利率为6%
2020-04-27

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   4月27日,时代中国发布公告,拟发行2亿美元优先票据。

  公告显示,4月27日,时代中国及附属公司担保人与巴克莱、高盛(亚洲)有限责任公司、国泰君安国际、瑞银、兴证国际及建银国际就票据发行订立购买协议。

  巴克莱 、 高盛(亚洲)有限责任公司、国泰君安国际及瑞银为联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人,连同兴证国际及建银国际为联席账簿管理人兼联席牵头经办人。彼等亦为票据的初步买方。

  待完成的若干条件达成后,时代中国将发行本金总额为2亿美元的票据。除非按票据条款获提早赎回,否则票据将于2021年5月5日到期。

  票据将自2020年5月6日(含)起按年息6.0%计息,须于期末2020年11月6日及2021年5月5日支付。

  时代中国拟将票据发行所得款项净额用作一般企业用途。公司或会因应不断变化的市况而调整其计划,因此或会重新分配所得款项净额用途。

  值得一提的是,3月31日,时代中国境内最主要的开发运作平台时代控股成功发行25亿元公司债券,拟全部用于偿还到期和回售的公司债券。其中,品种一实际发行规模为9.5亿元,票面利率为6.30%。品种二实际发行规模为15.5亿元,票面利率为5.10%。


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