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亿华通过会:今年科创板过会第27家 国泰君安过首单
2020-04-30

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  今日科创板上市委2020年第21次审议会议召开,审议结果显示,同意北京亿华通科技股份有限公司(以下简称“亿华通”)首发上市。这是2020年第27家过会的科创板企业。

  亿华通本次发行的保荐机构是国泰君安证券股份有限公司,保荐代表人是杨志杰、徐振。这是国泰君安证券今年保荐过会的首单科创板项目。

  亿华通是一家专注于氢燃料电池发动机系统研发及产业化的高新技术企业。

  张国强直接持有亿华通本次发行前25.09%的股份,是亿华通的控股股东、实际控制人。

  亿华通拟在上交所科创板发行股份不超过2265.05亿股(不包括因主承销商选择行使超额配售选择权发行股票的数量),且不低于本次发行后总股本的25%。拟募集资金12亿元,分别用于“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”、“面向冬奥的燃料电池发动机研发项目”及“补充流动资金”,各项目拟投入募资额分别为6亿元、1亿元、5亿元。

  审核意见

  1、请发行人补充披露:(1)印证终端客户采购产品业务销售真实性和商业合理性的依据,并提供相关终端客户的专项说明;(2)终端客户采购的整车车辆具体行驶里程等信息。请保荐人、申报会计师核实并发表明确意见。

  2、请发行人补充披露其业务订单形成的常规业务环节、意向订单和在手订单区别、以及2020年第一季度末在手订单的具体情况。请保荐人发表明确核查意见。

  3、请发行人结合主营行业的行业政策和市场发展空间,补充披露其募投项目投产后的预计产能利用率,以及如产能消化不符预期的应对措施,并充分提示风险。请保荐人发表明确核查意见。

  4、请发行人补充披露:(1)发行人存在股东代持、体外代垫费用等,发行人实际控制人与公司供应商博瑞华通间存在资金往来的具体原因;(2)发行人加强内部控制的针对性措施及执行情况。请保荐人发表明确核查意见。

  5、请发行人根据我国《专利法》第15条的规定,进一步核实并披露其在行使专利权时,是否已经得到专利共有人同意,是否签署明确权利和收益分配协议,以及对发行人是否存在潜在的法律风险,并充分提示风险。请保荐人和发行人律师发表明确核查意见。

  上市委会议提出问询的主要问题

  1、请发行人代表结合发行人产品终端客户与发行人存在股权关系、任职联系、应收账款较高、回款账期较长、部分终端客户整车行驶里程较低等情况,进一步说明:(1)终端客户大额采购已安装公司主营产品的商用车辆业务销售真实性和商业合理性,以及豁免披露相关信息的理由;(2)在主要客户出现较大信用风险的情况下,应收账款坏账准备计提的合理性。请保荐代表人发表明确意见。

  2、请发行人代表进一步说明:(1)发行人集中在十二月份确认收入与其业务模式的匹配性;(2)发行人各年末在手订单的情况及其合理性。请保荐代表人发表明确意见。

  3、请发行人代表进一步说明:(1)发行人主营所处行业的市场政策稳定性和市场发展空间,及其2016年估值变化的合理性;(2)发行人主要产品的技术先进性;(3)发行人募投项目投产后的产能利用率。请保荐代表人发表明确意见。

  4、请发行人代表进一步说明:(1)发行人存在股东代持、体外代垫费用等,发行人实际控制人与公司供应商博瑞华通间存在资金往来的具体原因;(2)发行人加强内部控制的针对性措施及执行情况。请保荐代表人发表明确意见。

  5、请发行人代表进一步说明在发行人行使专利权时,是否已经得到专利共有人同意,是否签署明确权利和收益分配协议。请保荐代表人发表明确意见。

  科创板过会企业一览:

序号公司名称上会日期拟募集资金保荐机构1上海三友医疗器械股份有限公司2020/01/086.00亿元东方花旗证券2浙江德马科技股份有限公司2020/01/143.78亿元光大证券3湖南南新制药股份有限公司2020/01/176.70亿元西部证券4无锡奥特维科技股份有限公司2020/01/177.64亿元信达证券5深圳市联赢激光股份有限公司2020/01/175.81亿元中山证券6江苏吉贝尔药业股份有限公司2020/01/176.90亿元国金证券7天合光能股份有限公司2020/03/1130.00亿元华泰联合证券8湖南金博碳素股份有限公司2020/03/113.22亿元海通证券9上海君实生物医药科技股份有限公司2020/03/3027.00亿元中金公司10孚能科技(赣州)股份有限公司2020/03/3134.37亿元华泰联合证券11北京神州细胞生物技术集团股份公司2020/03/3119.82亿元中金公司12湖南松井新材料股份有限公司2020/04/014.22亿元德邦证券13北京天智航医疗科技股份有限公司2020/04/014.52亿元中信建投证券14深圳市燕麦科技股份有限公司2020/04/025.38亿元华泰联合证券15泽达易盛(天津)科技股份有限公司2020/04/024.37亿元东兴证券16成都秦川物联网科技股份有限公司2020/04/034.07亿元华安证券17上海复旦张江生物医药股份有限公司2020/04/036.5亿元海通证券18北京市博汇科技股份有限公司2020/04/073.66亿元浙商证券19埃夫特智能装备股份有限公司2020/04/1311.35亿元国信证券20苏州金宏气体股份有限公司2020/04/179.98亿元招商证券21南京迪威尔高端制造股份有限公司2020/04/245.32亿元华泰联合证券22山大地纬软件股份有限公司2020/04/273.79亿元民生证券23安徽皖仪科技股份有限公司2020/04/282.56亿元光大证券24南通国盛智能科技集团股份有限公司2020/04/287.60亿元申港证券25济南恒誉环保科技股份有限公司2020/04/286.33亿元方正承销保荐26康希诺生物股份公司2020/04/3010.00亿元中信证券27北京亿华通科技股份有限公司2020/04/3012.00亿元国泰君安证券
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