国泰君安|上市券商2019年报战绩出炉 净利暴增王、最牛子公司曝光,上市券商2019年报战绩出炉 净利暴增王、最牛子公司曝光,国泰君安

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上市券商2019年报战绩出炉 净利暴增王、最牛子公司曝光
2020-05-01

  4月29日晚间,37家上市券商2019年年报全部披露完毕。2019年,证券市场行情回暖,交投活跃,股债市场主要指数均有所上涨。至此,证券行业业绩同比大幅增长,资产规模稳步扩张。

  据《证券日报》记者统计,这37家上市券商2019年共实现营业收入3812.05亿元,实现净利润1016.59亿元;37家上市券商累计实现的净利润就占133家证券公司盈利总和的82.62%,头部效应凸显,强者恒强趋势延续。

数据来源:东方财富制表人:周尚伃

  同时,2019年证券行业整体净利润大幅增长主要受营业收入增长较快、营业支出增长幅度较缓两方面因素的影响。

  37家上市券商2019年业绩全景扫描:

数据来源:东方财富制表人:周尚伃

  从拟分红情况来看,37家上市券商中有32家2019年有分红计划,合计拟分红金额高达303亿元。

数据来源:券商公告单位:亿元制表人:周尚伃

  上市券商2019年亮点大盘点

  最牛子公司:

  券业龙头中信证券全资子公司中信证券投资注册资本140亿元,2019年实现营业收入18.95亿元,利润总额17.45亿元,净利润13.02亿元,为中信证券贡献了10.65%的净利润。有意思的是,中信证券投资仅有员工22人,也就是说这22人在2019年就创造了13亿元的净利润。而在2018年,中信证券投资净利润是6.03亿元,当时的员工是28人。2019年这一年,在员工减少了6人的情况下,却多创造了7亿元的净利润。

  净利暴增王:

  兴业证券2019年实现营业收入142.5亿元,归属于母公司股东的净利润17.63亿元,同比增幅分别为119.24%和1202.23%。兴业证券的归母净利润同比增幅是上市券商中最大的。主营业务方面,兴业证券的第一大收入来源为机构服务业务,去年机构服务业务实现营业收入58.93亿元,同比增长233.86%;自营投资业务表现也同样突出实现营业收入39.07亿元,同比增长540.50%。

  超强IT投入:

  从去年开始,多家头部券商已明确将金融科技纳为其核心竞争力,金融科技也助力头部券商的市场份额进一步提升。华泰证券国泰君安2019年的信息技术投入均超10亿元,分别为14.25亿元、11.17亿元。据悉,华泰证券App的月活数已突破890万,位居证券公司类App第一名。国泰君安推进布局“智能化国泰君安”,打造具备人工智能的金融科技平台,抢占大数据、云计算、人工智能、区块链等引领未来金融领域创新发展的制高点。

  2014年,互联网证券的兴起推动了证券业格局的变化。发展至2019年,券商全年移动端平均月活规模已超1亿人。易观分析师田杰向《证券日报》记者表示,“除少数头部券商外,多数券商还停留在原地思考要不要转型。面对不断集中的行业利润,未来有很多券商会在数字化浪潮中被并购或被迫转型。尽管证券市场数字化发展还存在诸多困难,但中国证券市场数字化进程仍处于高速发展期。”

  自营风光无限:

  证券投资业务已连续三年成为行业收入占比最大的业务,表明重资本业务能力逐渐成为证券公司的核心竞争能力,这对证券公司的资产获取、风险定价和主动管理能力提出了更高的要求。中国银河2019年自营及其他证券交易服务实现营业收入40.96亿元,较2018年增长6427.76%,主要由于公司持续推进自营及其他证券交易服务的体制、机制和业务的系统性改革,增强分散化投资,丰富投资品种,降低风险敞口,稳定收益水平。

  研究力爆棚:

  券商“研究力”已成为核心竞争力之一。作为券商研究所主要收入来源之一的分仓佣金收入,已成为考察券商研究能力的重要指标之一。2019年,券商共实现59.35亿元的分仓佣金收入。2019年年报数据显示,东方证券研究所2019年实现佣金收入3.2亿元,其中,公募佣金(含专户、社保、年金席位)收入2.89亿元,市占率为2.94%。华西证券先后完成100户基金席位租用。浙商证券首次将研究能力提升为“五个提升建设”的头号工程,对研究能力的重视达到空前高度,同时从市场上引进白金分析师,打造“白金研究所”。

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(文章来源:证券日报)

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